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占豪:周末信息解读

2010-10-17 23:51 战略·谋略 ⁄ 共 2104字 ⁄ 字号 暂无评论

1、 十二五计划的核心之一是包容性增长,这个包容性增长无论对国际还是多国内都是极具战略和实际意义。对外,这种包容性增长是在世界上宣告中国将不止是自我发展,是向两个阵营宣告自己的观点:对发展中国家,中国要做领头人,带领它们发展;对于发达国家,中国愿作为合作者,对经济危机进行包容。能说出“包容”的这种国际含义,一方面是伸得橄榄枝,另一方面也是实力的支撑,否则美国怎么不包容别人而只抢劫别人?这种国际战略意义会在以后的发展中得以体现。当然,这种包容同样存在着竞争关系,因为中国之能力不可能包容全世界,那么谁与我合作我就包容谁就成了再简单不过的道理。对内,说白了就是不能光知道让富人更富,而是要带领中低收入者、较为落后的地区一起发展,这是经济结构调整的战略,当然也是包容性增长的内涵。所以,十二五计划将是以经济结构调整为核心的计划,其内容将包含城市化的加速、工业化的升级、收入分配的重新调整、新经济的支持和鼓励、区域经济的重新规划等等。这些内容将会对国内产生深远的影响。因此,可以预见,涉及十二五规划的新经济、消费、区域经济、自主创新等相关涉及板块都会迎来相应的大发展。这些,也一定会体现在资本市场。

2、 伯南克称已准备好了,量化宽松随时奇袭。所谓量化宽松随时奇袭,说白了就是要打货币战,就是要继续大幅释放美元,就是要加速美元贬值。这场战争说心里话早已打响了预备战,中国在2005年至2007年让人民币出现两成的升值让渡了太多不该让渡的价值,是战略上的损失。但这并不是说中国就失败了,只要中国应对得当,这场货币战争鹿死谁手很难说。而货币战一旦开打,笔者个人认为世界国际金融秩序将不是在和平环境下重建的,很可能是在战争状态下重建(不一定是军事战争,货币战一样是战争,但货币战争开打多半局部必然出现军事战争)。而且,如此持续下去,可以预见次贷危机演变成国际货币危机的可能性将大增。但不管是不是打货币战,至少未来在世界恶性通胀到来之前,各国纸币继续贬值趋势明显,因此资产价格在这之前也就必然会有大幅上涨出现巨幅泡沫,这种泡沫到底膨胀到什么程度当前不好说,但可以肯定的是膨胀得越大,其破灭后世界货币危机的影响将越大。因此,要抓住这种货币危机的机会可大幅获利,抓不住那将是损失惨重,这将不是中国A股范围,而是全世界任何人不可幸免!

3、 美国宣布推迟公布汇率报告。这报告推迟公布并不是美国怜悯、仁慈,而是美国战略上受阻!一方面人民币最近升值速度的确加速,更重要的是中国经过布局和欧洲关系取得突破,默克尔对美元和人民币的态度是各打五十大板(一副当裁判的样子,但这个时候欧洲当裁判比当运动员联美施压中国对中国有利,当然对欧洲也有利),中国与俄罗斯关系在梅德韦杰夫访中后得到加强,中国借助日本扣人事件打压了日本。如此一来,真正想施压人民币的重要力量暂时就剩下美国光杆司令了,这个时候通过报告显然对中国没什么杀伤力反而会引起中国的反弹,如此其它各方就可能乘机渔利,这对美国是极其不利的。因此,美国会重新布局,准备十一月份的20国首脑峰会,那个之前将很可能是美国通过报告的一个时间点。如果那个时候依然无法出台报告,这一汇率战美国开把也就算以没有达到目的而告终。不过,个人认为最近人民币升值速度有些快了,该收一收了,这种升值速度放到全年岂不是要升10个百分点,这中国哪里受得了?个人认为人民币根本不应该升值,经济危机是发达国家搞出来的,凭什么我们来埋单?

4、 尚福林:适时推出转融通业务。什么是转融通?所谓转融通,就是由银行、基金和保险公司等机构提供资金和证券,证券公司则作为中介将这些资金和证券提供给融资融券客户。更白一点说,就是将银行、基金、保险、证券这四大金融市场给贯通起来。这则消息证明了笔者之前判断有重大利好在埋藏着我们还不知道。转融通意味着什么?其可以带来的资金规模将无法估计,你很难用一个数字去衡量它,因为整个金融体系现在太大了,如果将保险、银行和基金连在一起,那无论是对这里面的任何一个方向都是巨大利好。市场有了巨额资金来源,而银行、保险、基金、券商则有了更多的盈利渠道!这个利好还没有完全被市场投资者那完全发酵,但市场先知先觉者已经让证券市场发酵了!为什么多头敢如上周那般做多?试想一旦这种真个金融系统资金的脉络被打通,那股价要涨到什么程度?这个时候先知先觉者当然要抢筹码!这个信号是一个重大信号,说明中国整合大资本市场的发令枪已经打响了,2011年国际板几乎必然要推,如果顺利小QFII也将会开,中国的大资本市场要开迈大步了!因此,这则消息如果未来实施顺利,将是奠定牛市基础的一则最核心的消息!个人认为,启动大资本市场并将稳步实现资本市场开放,将是战略性的布局,为未来一旦世界出现货币危机,资金大规模寻求安全去处提供资金水池!

5、 中美在夏威夷举行海上军事安全磋商。这种对手式的磋商恐怕现在只有中俄两家了。美俄能谈的只有核,而中美的这种军事磋商未来将不止于海军,而是全面。因此,看遍全世界,能够在政治、经济、军事等最重要的三个领域中同时对等磋商的只有中国一家。中国综合实力提升了,但务必谨慎,否则刚刚进入强盛就可能被别人给掐断!

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