求索阁

之一

（2011-05-20 15:12）

    国际形势方面，奥巴马19号发表了中东政策演讲。奥观海同志有一个特点，那就是没事喜欢演讲。这也难怪，观海同志说起话来慷慨激昂，最牛的地方不是别的，就是这个大嘴巴。所以，动不动就要演讲一通。这次针对中东政策的演讲，虽然仍然“慷慨激昂”，但是仍然是猫盖屎的方式。首先，在国际压力面前不得不说支持巴以边界退回到1967年的边界，但前提是巴勒斯坦得解除武装，同时强调美以联盟关系不可动摇。这话实际上等于白说，这个世界真正能够决定事情的其实就是军事能力，嘴上让以色列退，实际上却让巴勒斯坦缴械，最终是巴勒斯坦不会缴械以色列也不会退。但美国会说工作已经做了，为此而努力了。为了让这件事能够实现，美国还是出血了，即免去埃及十亿美元债务，同时可以再筹措10亿美元贷款。美国甚至埃及的重要性，埃及控制着苏伊士运河，同时又是进出巴勒斯坦的必经之地，所以如果埃及能够配合那中东就能相对稳定一些。但是，连一直效忠美国的穆巴拉克现在死活都还不知道，埃及当局对此有多大的信任度很难说。同时，没有实质性的东西，不过是一个缓兵之计而已。因此，正常情况下这种策略或可以短期稳住，但无法长期持续，甚至于如果埃及认为这个价值不大不但无法稳住还可能激化。就在前两天，俄罗斯已经驱逐了一名以色列外交官，理由是从事间谍工作。我们都知道两国关系最敏感之一就是间谍案，俄罗斯这个时候打呀以色列实际上就是支持巴勒斯坦。在这种情况下，中东局势很难如美国期望的那样稳定（自己搞乱了，又想起来稳定，美国很多时候干出来的事前后矛盾源于美国内部有两个方向的利益，一个是资本利益，一个是国家政治利益。对资本利益来说，有时候行事会不顾国家利益）。所以，下半年中东局势仍然是世界的焦点。而利比亚局势，也很难如欧盟想象的那样收尾。

    近期，由于中美关系继续走向缓和，这相当于中美都互相退一步然后重新进入新的博弈状态。腾出手的美国，将重新向欧盟展开新的攻击，IMF总裁卡恩事件不过是一个开头，未来还会有更多，其目的就是要欧盟配合美国一起来搞中国。中国一边，由于也同美国一样获得了回旋空间，那么会向欧俄提出新的报价，特别是对欧盟，可能会施加更大压力。近期再次喊出要欧盟承认市场经济地位以及解除军购限制就是压力。所以，未来一段时间，欧盟将是中美双方受压和争取的对象。至于中俄，更多的仍然是合作，中国向俄罗斯施压是希望拿到更便宜的能源价格，估计中俄在六月胡主席访俄时会有较多的共识和新的合约。

    巴基斯坦方向，压力虽然会短期缓解，但不会那么快结束，下半年这个区域会有新的反复。在中国强力支撑下，巴基斯坦会相对强硬，而美国会试图先稳住巴基斯坦。至于印度，未来会重新回到观望态度，而更多的国家如韩日都会重新回到观望态度，韩国官员要访日俄争议岛屿就是这种重新调整自己姿态的表现。

    另：药案终审没有出现大跌眼睛的事情，法律的严肃性总算还是得以维护，但除非到了最后，仍然不能排除变数。继续关注。

之二

（2011-05-23 00:07）

    对于油价的上涨，我与很多打着民意反对涨油价的人观点恰恰相反，个人觉得油价该涨。这个观点我曾经在博客中说过。为什么该涨？因为人越有钱用油越多，越穷用油越少，国家补贴油价让油价维持在低价位实际上是穷人补贴富人，这是加大贫富差距的作法，不合理、不科学。合理的作法应该是将油价放在合适的价位上，然后加大力度补贴给中低收入者、加大力度补贴给农民，让他们不会因为高油价受害。如此，实际上是国家加大了转移支付的力度，变成了富人补贴穷人，这才是合理的。至于通胀，其实抗通胀能力最强的是富人，穷人因为收入太低通胀压力会很快影响到生活质量。那么政府应该做什么？在调控通胀的同时不能损害中低收入者的利益，而应该杀富济贫，即加大对中低收入者的转移支付以提升他们的抗通胀能力。至于说高收入者，其实喊得挺凶，物品价格就是涨也不会影响他们该吃什么吃什么、该穿什么穿什么，只不过成本高了点而已。所以，相对于一味认为通胀就得压低农产品价格我个人持反对态度，应该压低的是整个流通成本，坚决不能说让农民这个收入最低的人去为调控埋单。

    中国的税收有很多不合理的地方，但税收是不能随便取消的，而是应该起到相应合理的功能，同时促进经济发展，这才是根。试想，如果没有强有力的税收，哪里有那么强大的扩大再生产速度，中国哪里能这么快就开始向工业化的中高端迈进？印度比新中国建国早，比中国更早享受欧美市场的开放，可印度为什么没有中国发展得好？其中很重要的原因之一就在于印度不是以发展实体经济为主，而是直接跨过了工业化直接走消费化和虚拟化的经济。所以，相比中国，印度贫富差距更大，六七成的人生活在贫困线以下，而中国在过去三十年让中国近十亿人摆脱了贫困。之所以有这样的成就，其中很重要之一就是有强有力的政府强制执行扩大再生产。当然，在我们经济发展过程中，最近十年由于中国也用房地产走了一遭泡沫化和虚拟化，结果资本增长很快却使得人民生活水平提高的速度不如GDP增长快。但现在方向已经改了，未来十年可以预见中国收入分配将会发生大的变化，这是中国的一种趋势，必然趋势。这一点，从政策方向和人心所向是一致的，所以那些中间试图阻碍这一进程的都是螳臂当车。而这个过程，其中很大程度上需要当局进行转移支付，税收岂能随便取消？但我想说的是，由于中国经济进入了新模式，同时税种、税率都在发生着变化，一些老的过时的税种是该取消，一些税收的格局是该调整，比如说应该对个人所得税提高起征点，特别是应该对中低收入者就不该征个人所得税这点上必须形成。同时，应该对有助于工业化升级、高新技术研发方面进行税收扶植。这些都应该，但绝不是说是直接胡乱免掉税收。再比如，应该减免更多的费，比如说当前物流过多的路桥费、罚款等，这些成本降下来了很多东西都可以降下来。

    所以，补贴油价或者是在油价上减税那是穷人补贴富人，这一点是必须搞清楚的。至于说政府大楼，我对此也极为反感，如果地方经济好盖楼就盖了，不盖好大楼老百姓还觉得给大家丢面子。相反，如果一个穷县盖着超豪华的办公大楼，这格局显然不合适。再比如，公车管理上，现在同样问题很大。不过，公车总算已经开始加强管理了，好像是六月份前要把所有公车全部上报，这意味着从中央开始管理公车，这对未来是个好事。而且，政务透明、财务公开，依然是我们应该要求的，否则例如买U盘买成IPOD的事就会屡见不鲜。这也是为什么我强调监督的重要性，人民的监督，人民的监督机制。

    关于房价，其实土地出让这块要追索历史因素就太多了，但显然现在已经演化到了影响国家宏观经济、影响民生和社会稳定了。所以，不管什么原因，这次国家的调控手段很硬且很持久。房地产已经调出国民经济支柱产业，加上国家改变了住房供给模式，那么房价下跌是早晚的事。更重要的是，国家提供了足够的住房给中低收入者，就改变了整体住房供给模式，那房价就会逐渐回归合理。更何况，随着未来十年收入的提高，高房价再经过合理回归后估计十年功夫差不多能够解决这个矛盾。高房价不是一两年积累下来的，起因要从上个世纪九十年代的分税制改革说起，而分税制改革又要说到更远。这种长期积累下来的结果，也需要一个长期的治理。不过，现在的方向对症，只要能够执行好，高房价数年后应该不再会成为社会主要矛盾。地方政府把核心的地块卖高价这无可厚非，但必须首先供应老百姓的基本住房需求。这个矛盾解决了，至于说好地块地价卖到天上去也会影响民生不是。现在的问题实际上是因为收入和房价上涨速度之间的矛盾激化了，这个激化的原因是多层次，至少个人认为现在方向上是对的。和以往扬汤止沸相比，这是根本性的变化。

    关于反贪，个人认为不是说反贪没有成效，而是说中国处在经济高速发展中，贪腐的机会本来就多，同时又没有相应更丰富的监督机制，结果好像是反贪越反越贪，但如果不反那不知道到什么程度了。比如说，八九十年代的贪污更多的是贪腐单位资金，而现在贪腐单位资金者已经属于比较落后的，更多的是权力寻租，即利用手中权换钱。之所以这种情况严重，关键就在于监督机制问题。比如说权力过度集中、财务不透明等。但这些必须逐渐由下意识到推动这个社会的发展，否则无法实现有效的监督。比如说，印度一半人以上是文盲，印度的精英、家族统治等等比中国严重得多，所以印度虽然符合西方所谓的民主但比中国更腐败。再比如美国，这个国家如中国这般低级的贪腐已经很罕见的了，但是它的制度、法律是以保护资本为核心的，如此直接通过法律形成了向资本输送利益的通道，官员和商人虽然处于不同的两个全体但却属于联系极为紧密且利益攸关者，如此虽然说贪腐少但却形成了制度性的利益输送。至于阿富汗、索马里这种地方，处于半无政府状态，是世界上贪腐最严重的国家。这些说明什么？说明没有最好的社会制度，但所有的社会制度一定是基于这个国家的最广大老百姓，而这一切权利一定是自己去争取的。我想说的是，每个人应该去努力推动我国监督机制的建立，以通过对权力的约束和行政透明来减少贪腐的机会。

    资本是逐利的，资本必须在相应法律制度下进行规范化的运作，但如我国这样的发展，总是会遇到这样、那样的如食品安全的问题。食品安全可以发生在双汇、三鹿、蒙牛这样的大企业身上，也可以发生在最下层的农民、小商贩身上。为什么？记得有一个记者采访一个往猪肉里添加某种东西的老农妇，她知道这东西有毒，甚至于她添加的过程中对她自己的伤害比购买者还大，但为了卖出好价钱不得不加。这其实是发展中几乎都会遇到的问题，但显然我们的制度上不够完善。类似这种问题，在欧美进行工业化的过程中同样有发生。其实，制度就是因为这各种各样的问题而不断被制定的，哪里天生就有制度的社会？

    社会总是有这样、那样的问题，但只要不断向前迈进，在发展中问题总会得到化解。人，本来就生活在矛盾的世界当中，而人的进步正是在化解旧矛盾、产生新矛盾过程中完成的。

之三

（2011-05-23 23:49）

    这个世界，从来都是恃强凌弱者众，墙头草者众，这个世界要靠实力说话。就像笔者之前所说，只要中美关系缓和，所谓的中日、中韩关系马上就好，台湾也就会变得老实，南海诸国如是。这不，现在中日韩不是把酒言欢。中日关系、中韩关系、台海关系归根结底其实是中美关系。美国退让则他们就软，美国强硬则他们就硬。中国试图逐渐推动形成一个东北亚经济整合的大趋势，从而使得对美国的影响力形成挤出效应。所以，温总抓住美国在太平洋稍微后退的功夫就马上和日韩缓和了关系，日韩如是。2012年三国要谈自贸区，只要谈成，加上中俄朝三国形成的东北亚格局，这个东北亚经济整合就能进入正常轨道。当然，这不是那么容易的，而且后面还有反复，但一定是不断推进，推一推，停一停，但如此只要一点点前进，最终很可能形成不可逆之势，东北亚的经济圈也就能够整合完成。台湾那边的小马就是一个政治投机客，而且还是一个隐性台独，除了比民进党好点外也不是什么好鸟。前几天刚刚赤膊上阵说矮化台湾云云，后面又撤销了不能搞共产主义和搞台独，事实上这是在搞隐性台独。这几天一看中美关系缓和，中日韩关系缓和，马上有开始马屁了，赶快再出来强调“九二共识”。对于台湾，现在是没机会，真有机会笔者相信当局不会限制自己手脚，当局会采取所有可以采取的手段去收复台湾。这一切，其实就是一个时机问题。时机，需要不断创造也需要耐心等待。

    巴基斯坦方向，美国在继续搞事。今天，突然冒出了一个阿富汗一个私营电视台声称奥马尔在巴基斯坦被击毙，我们的评论员一听都以为是真的，又是美国干的。试想，上次干掉拉登是奥巴马亲自出来开发布会宣布的，奥马尔和拉登是一个级别的，怎么可能变成了阿富汗的一个私营电视台宣布消息？这种消息，不足信。后来，证明这是一则传言。但我们通过这则传言说明什么？说明有人在制造奥马尔也在巴基斯坦的舆论认识，一旦大家都接受了这一认识，那么刚刚干掉拉登的人就可以故伎重演，把一个死了的或者已经抓住了的奥尔马放在巴基斯坦再杀一次。在巴基斯坦杀了一个拉登巴基斯坦就乱成了这样，如果再杀一个奥马尔呢？别忘了，奥巴马这两天接受采访时刚刚又说：今后会下令施行类似击毙“基地”组织头号人物乌萨马-本-拉丹的突袭，前提是确有“必要”，可以阻止恐怖袭击。这种宣布和奥马尔的传言不会是毫无关联，而是一种意向、威胁。这种威胁背后，可能是奥马尔早已在美国的控制之中。所以，巴基斯坦应该准备好了，别让拉登事件重演，否则将遭受更大的压力。

    另外，巴基斯坦的一些军事基地被袭击都是很蹊跷的。一个军事基地可以随便被恐怖分子突破，这只能说明基地内部有问题，如果恐怖分子没有掌握准确的情报，怎么可能如此轻而易举得手？这些，都应该是巴军方应该思考的事，应该抓蛀虫了。

之四

（2011-05-24 11:46）

    最近召开的陆家嘴论坛上，我们看到各路神仙各显神通，但是最让人大跌眼镜的还是一面攻击攻击国有商业银行，一面建议将国有商业银行的支行卖掉。商业银行的价值在哪？不是资本本身，而是网络资源。中国国有商业银行前几年贱卖外资的血的教训还历历在目，现在就又有声音要卖国有商业银行这些关系到国计民生的属于全中国人的资源。这些人居心叵测。对于中国这个巨大的潜力市场、这个前无先例且几乎可能后也没有后例的中国市场来说，任何市场只要一旦走向私有化必然会被炒作、控制，国家对其丧失控制其结果极其可怕，何况又是金融领域的核心商业银行体系。

    利比亚的问题在于其自身，是卡扎菲自己种下的祸根，如今遭到这种下场又能怪谁？从之前的反美先锋，看到萨达姆被干掉就吓得尿裤子，直接弃核，放弃武器装备，把卖石油赚的外汇放在欧美国家，投降欧美集团。当时好像挺风光，结果欧美翻脸不认人，前两年萨科齐对其如兄弟，今天就成了空袭他的先锋。这是早先种下的恶因，现在只不过结了个恶果。早先就不遵循阴阳之理，现在临时抱佛脚能不能挽回只能看起命是否够硬，看中俄在中东方向是否有大的作为了。卡扎菲的命运实际上从他投靠欧美的那一天起就不再被自己所掌握，而是掌握在了欧美手中。欧美干这种事又不是一次两次了。而看看在政治上站在相对中间、背后有中俄支撑的伊朗、叙利亚，比利比亚的位置重要多了，可为什么迄今还没有被袭击？若想化解，必须其之前的因，卡扎菲在台湾问题上有过节，中国凭什么就救他？这不符合中国的利益，他在中国心目中没有什么特殊的利用价值。至于俄罗斯，在中东上保住叙利亚即可，和卡扎菲也没有什么特殊关系。欧美的最大的两个制衡力量一个都与他没什么利害关系，他又怎么利用这阴阳？卡扎菲，就是一个胆子稀松有欠缺长远战略眼光的家伙，所以虽然我反对欧美的这种单边行动，但对于卡扎菲的自作孽，如今也是罪有应得。他的命，因为之前恶因种下太多，能否扭转乾坤已经不是他说了算，现在就看他能不能坚持得更久，坚持下去才有活路，其它没别的办法。

之五

（2011-05-24 15:10）

    楼市，从资本操作角度说其实和股市没什么本质区别，只要有资金就能支撑价格。中国房价的大幅上涨，关键也在于大量资本流入了房地产市场。国家虽然收紧了银根，收紧了对房地产资金的供应，但是房地产一方面在于去年楼市狂潮、银行的贷款等有较多资金储备，更重要的是有大量外资通过各种市场进入了房地产市场，同时一些储蓄资金也通过某些担保机构进入了房地产市场。如此，房地产企业还没有道资金链非常紧张的境地，所以在成交量大幅下滑的情况下房价依然坚持着。但只要这样坚持一定时间，房价回落是必然的，特别是总体住房供给模式改变的情况下。

    至于说房价大跌会伤及商业银行主要是指呆坏账。银行一定会产生呆坏账，只要比例控制在合理范围内即可，何况房价下跌首先受损的应该是地产商、房屋持有者，银行是紧接着的，最近两年不断充实资本金就是提高银行的抗风险能力。以现在中国商业银行抗风险能力来说，据之前的银行压力测试的报道，现在商业银行可以顶住房价下跌一半的压力。至于税收，房地产企业创造的税收会损失，但其他方面会补上来，房地产行业的税收占总税收比例并不大，影响较暗淡的主要是地方财政的卖地收入，这一部分只要经济结构转型完成得好就能从其他领域补上。

    房地产在中国经济中占半壁江山太夸张了。中国既然已经改变了住房供给方式，大量保障房的建设可很大程度上抵消商业地产那部分亏空。所以，如果现在房价出现大幅下跌，比前面两年出现大跌抵抗力要强得多，因为未来数年保障房的建设规模都很大，这一部分较大程度上可弥补商业地产开发萎缩对房地产上下游行业的影响。

    至于地方财政，早就该另想他图了，这种土地财政是不可为继的，是从普通老百姓身上抽血，那是早晚要崩溃的。早结束比晚结束要好。财政上本来就有很多开支可以收缩，同时新的经济发展会带来新的财源，开拓新的财源那才是关键，不能总是从老百姓那里抽血，这样无法持久。而且说二十年无法改变着这种说法极其荒谬，财政对土地依赖程度加大也就这几年的事，不过几年的依赖就二十年无法改变？这都是谁瞎扯的？估计又是那些被房地产承包了的砖家。既然整体收入都呈橄榄形了，那中间阶层收入就大幅增加了，中低收入者住房获得保障整个国家对住房需求就会大幅降低，如此当然房价也就该回归合理，收入大幅增加、房价回归合理，住房还是问题吗？中国住房问题，也就是城市化高层过程中加上完全由市场供给导致了市场畸形，但城市化未来十多年也就此差不多了，这个矛盾十年后将很难再成为矛盾。

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