求索阁

之一

（2011-06-21 15:06）

    在南海争端愈演愈烈时，越南军舰却访华。当前中越关系，说明如下几个问题：

    1、 越南高层内部很纠结且明显分为两派。一派是以总理安阮晋勇为首的亲西方派，这一派是来自南方系，本身就有亲西方的血统。另一派是以军方为背景的北方力量。这两派在态度上明显不同。在越南总理不断逞强的时候军方一直保持低调，哪怕是军演也只是意思一下而已。其实从军方的动作和表态上看，越南军方派别也是很明显的。

    2、 中国总体上仍然是怀柔政策，即只要你表现出善意就尽量缓和，但从战备上看是随时准备打仗。所以，南海越南胆敢开第一枪将会遭到毁灭性打击。

    3、 越南其实想在中美之间玩平衡，即在两大国的争端中获利。但这种方式度的把握上需要极其高超的政治手腕，同时要考虑所处的地理位置与政治位置。越南现在选取的位置极其愚蠢。因为得罪中国，泛亚铁路已经绕过越南直通新加坡了，而越南从美国那能获得的经济利益与安全利益是非常有限，越南的未来某种程度上系于与中国的关系上。而越南，在未来会为自己选错边、站错队继续付出惨重代价。在玩通吃大国的游戏上，新加坡是玩得最好的，在南海争端激烈的时候新加坡是邀请中国海监船访新，而早先又引进了美国的军舰作近防，天平该往哪偏非常知道火候。

    4、 南海争端才是开始，特别是中越南海的争端。这源于一方面越南距中国最近，同时越南占据南海岛礁最多，越南整体军事实力在中南半岛也最强。后面随着中国在南海开始勘探石油，争端将会更多，中国对南海的控制力必然加强。很多人说瓦良格不会部署南海，恰恰相反部署南海的可能性非常大，不为别的主要是要勘探石油，而且瓦良格由于不能起飞大型预警机，直升机的预警机使得瓦良格在南海比在东海更合适。

之二

（2011-06-22 21:54）

    美国又要耍无耻了，刚开始越南强硬美国不敢太出头担心中国，后来试着出头但为了不刺激中国拜登还专门给习副总打电话解释。越南看美国不敢出头，这边中国两周不到六次大演习，搞得越南又是找中国联合护航，又是军舰访华。美国一看越南要熄火，马上又伙同日本在这唱什么“中国应停止“妨碍”他国南海船只”。中国周边这些小国，从实力较强的日本、韩国，到实力较强的越南、印尼，一直到印度其实基本上都是在中美间玩正经分离，这个游戏玩好了赚，玩不好就可能被分吃，分寸很重要。这个分寸，新加坡掌握最好，越南掌握最差。所以，未来新加坡可能得利较大，越南则可能挨揍。

    但无论美国怎么折腾，无法阻挡上合组织扩大影响，无法阻止美国在中东和平影响力的降低，无法阻止伊核朝核轮番施压。乍一看，美国在进攻，仔细一看，是中俄欧在围攻美国。这就是当前国际的整体形势。至于那些小国，除了一些死党外，多是一些墙头草不足为虑。

之三

（2011-06-24 00:12）

    最终美联储很可能如笔者之前预估的那样进行隐性的“QEn”，即虽然宽松不再量化，但继续宽松。宽松的方式与上一次不同，可能要走证券而不是国债。与此同时，美国降油价是被通胀所迫，但未来一旦自己做好了准备，很可能油价将快速被推上天。因此，我们的相关部门，应该在油价下跌时注意原油加大储备，同时应该在这个时间段内加大力度对经济运行成本的降低，比如说物流成本过高问题，通过降低物流成本来降低通胀压力。同时，应该加大中低收入者的收入提高速度，以提高中低收入者速度来提高中国中低收入者抗通胀的能力。做好了这些，我们就可以在未来迎击美国更猛烈的经济攻击。未来一个阶段可能会出现一个奇怪现象，美国消耗量较大的原油可能阶段性回落，但美国消耗小但中国消耗大的国际大宗商品将很可能继续维持高价。

    另外一则很重要的消息，中俄开始用本币互相结算了，这样人民币国际化实际上已经开始迈开大步，一旦中俄没什么问题，上合内就会很快普及。那么接着就可以出海向南东盟国家，向西巴基斯坦、伊朗，还有非洲国家等。这才是真正要美国人命的东西。前几天胡总访俄虽然没有达成天然气协议，但书房的联合声明实际上就是一个准同盟，这个准同盟并没有上扣，其扣就是天然气价格。如果未来通过博弈，中国受压较大（在非洲以及中东获得能源的能力大幅下降，南海原油开采进程也不顺利，同时中国同时面对欧美一起的压力的情况下），则中国则是被迫接受俄罗斯的天然气价格，那么双方的结盟中国就要受俄罗斯掣肘；相反，如果俄罗斯在与美欧的博弈中处于被动，比如油价大跌或欧美联手针对叙利亚，那么俄罗斯就可能面对经济和政治压力向中国妥协，则未来准同盟关系中国主动性就大一些。这个扣什么时候能扣上，估计至少要到明年，如果国际局势仍不明朗，则拖到下一届甚至长时间都无法签署都有可能。但人民币开始在中俄进行一般贸易结算，是世界货币市场的一件大事。

    而美国最近一边在中国周边制造事端，一边唱空中国，这说明美国内部经济问题非常严重，这种压力无非是要堵住向中国流入资金的力度，同时尽量能恐吓一部分资金回流美国。但在南海的演戏难道就比天安号后演得好？更蹩脚了！怎么不敢第一时间响应越南？怎么不敢第一时间出动足够武力进入南海？拜登打了习副总电话才开始挺了挺腰杆，就这种力度越南也只有乖乖地开着军舰到中国“友好”来了。中国未来将会大肆在南海开发石油，谁敢拦路谁就是挑战中国的核心利益，谁就必然受到中国的教训。关于这一点，昨天外交部副部长警告南海国家是在玩火，而美国不要惹祸上身。说得很明白，中国不到最后不会发飙，但南海是核心利益早已表述，其表述的就是为了后面中国将大肆开采南海原油作铺垫。

    国际大博弈，后面将更激烈，未来过程中说白了就看谁能支撑到最后。现在很清晰的是美国又打又拉的就是欧盟，试图将欧盟重新框在北约，然后一起来瓦解中俄。但欧盟有自己的考量，欧盟想独立出来不受美国控制。所以，中俄和欧盟在很多事件上都是有互动以及互相支持的，只要欧盟不出昏招，那么中国就会继续支持欧盟和欧元，否则中俄将会一起针对欧盟。

（2011-06-24 11:41）

    耕地现在是有18亿亩红线实际上是强绷着，这个红线坚决不能突破，一旦突破大量耕地将会被侵蚀，中国的粮食安全将会受到极大损害，一个国家如果口粮被别人控制了，再想翻回来难度就非常大了。比如说我们的大豆产业，就是在WTO时给了外国公司太多政策，随便将我们的种子送给了美国的种子公司，结果导致整个产业被打垮，大豆产业要恢复没有二十年以上的功夫几乎是不可能了。那不过还只是油，如果是大米、小麦就极其危险了。而且，以现在的制度，如果没有强制性制度，资本吞噬土地的速度会非常快，这一点我们大家都必须认识到其严重性。至于说言论，只要不违法也很难追究，但我们每个人要深知这里面的厉害，当局应该深知里面的厉害，谣言止于智者，这些蛊惑言论不会得逞。而且调查这些人，基本上是被美国基金会收购的狗腿子，网友应该对这些人进行深刻揭露。

    农村现在很多地方机械化是没问题的，但基本上还是包产到户的模式，没有规模化、集体化是大问题，因为这样就没办法实现规模化生产，也就无法形成规模效应。但是，现在农村土地改革是一个很敏感且不太好搞的问题。个人认为，农村的农业经济规模化生产的模式是需要研究的一个重大课题。这里的关键在于，一定要保证土地属于农民，那么这又涉及到土地流转。个人认为，是否可用入股的方式进行公司化运作。但这样管理将成为一个重大课题。而且，现在又是中国城市化的高速发展期，这又会牵涉到更多问题。所以，某种意义上说，三农问题的确是一个长期、重大问题。现在从高层的角度说，就是要给农民减负，提高生产率，通过保耕地红线来保证总体种植面积。但这只能是暂时的，所以未来还会有新的改革，这是历史发展必然趋势。

    个人觉得，农村的规模化生产以现在的制度以及时机上看，只有地方上先进行探索，以图根据当地情况来进行发展。以全国的格局来说，现在当局的重要注意力还不在那里，而且现在一旦涉及到控制权的变更就比较敏感，问题不严重到涉及大多数人的利益改革的动力就不足，所以暂时当局只能以补课的方式先给三农问题减负，然后等再挖掘不出来了再进行重大改革。所以，某种意义上说规模化生产的方式都只能去探索，因为出于工业化高速过程中，根据经济规律也必然是农业改革让道工业化进程，而这个中间所产生的问题通过转移支付来进行回补。所以，这种问题实际上现在是下面利用当地的资源进行自我实践的问题，以现在当局的开放态度，只要不是从农民手中夺土地，应该都会支持。

之四

（2011-06-24 15:04）

    美国5月核心通胀率达到了1.5%，美国需要控制通胀压力了，否则最后因为通胀压力不得不进入加息周期，那结果可就是自己引爆自己的债务危机。所以，某种意义上说美国同样很难。美国不断想通过向外输出通胀转嫁债务危机，特别是向中国输通胀，但是中国经济转型的力度很强，以成本推动（加工资，提高出口的成本）使得部分通胀压力回输欧美（这是为什么前段时间美国大媒体“控诉”中国给工人加工资的根本原因），特别是对稀土的整合就是最典型的例子。关于向欧美输出通胀，这是笔者去年在博客中强烈向当局建议的，现在好像有点成效了。很多人说我们人微言轻，可实际上只要你去发出合理的声音，那么就有通道能够形成影响，也就能够合理决策维护我们的利益。如今，美国通过所谓的学者、某些政府官员以及控制媒体舆论，大量向我们灌输有害于我们而有利于他们的言论，对于这些我们必须予以批驳，让这些东西没有市场。

    温总今天上午离开北京，启程前往匈牙利、英国、德国展开正式访问。他於出访前在英国《金融时报》撰文时指出，中国已经成功控制国内通胀，并同时保持经济高速增长。这里的含义其实很明白，即现在欧洲通胀压力较大的情况下，美国的通胀压力已经导致美国不得不通过打压油价来控制自身的通胀。而美国打压油价，当然中国的通胀压力就小了，这是温总说中国已经控制通胀的潜台词。这一点，在伯南克前几天的记者会上的发言中可以找出对应的潜台词。所以，笔者说未来一个阶段原油价格可能阶段性回落，但其它美国用量少、中国用量多的资源价格会继续保持压力，比如铁矿石以及其他一些大宗商品。温总宣布通胀得到控制，这或许是今天股指大涨的重要原因，因为通胀控制住意味着货币政策紧缩到头，所以下半年存款准备金下调不是没有可能。至于加息，恐怕又要让某些专家和机构失望了，前几天发改委称6月通胀会创新高，但央行并未有特殊动作，这意味着当局对下半年通胀预期降低，而这个预期是建立在美国不得不收拾自己的通胀压力时就是靠谱的。中国，应该继续加速提高人工工资，通过向外出口释放通胀压力，特别是那些短期内别的国家不可能替代的产品，应该加大力度。这样，可以迫使美欧最终不得不进入加息周期，那么我们的经济压力就顿时减轻，虽然说全世界经济又硬着陆风险，但这样的硬着陆对中国有好处而无坏处，因为到时候资源价格将会大跌，中国经济运行成本会大幅降低。

之五

（2011-06-28 00:50）

    个税起征点最终维持在3000块，同时调降了第一级税率由5%到3%。这样的结果，可能很多人都会失望。在笔者看来，这样的税率总体上还是起到了降低中低收入者所得税的目的。但，坦率地说，这样的水平在中西部没有问题，因为扣除四金之后有这样的收入在中西部属于中等以上的收入人群，基本上起到了保护中西部中低收入者的目的。但是，这种税额放在东部大城市可能就不适合了，所以东部城市的白领们要受些委屈了。对于最终维持3000圆起征点不变，当局估计考虑的是未来提的频率问题，如果这次调整幅度过大，未来就会要求更大，这样未来个人所得这块税收就困难了。个人认为，未来需要做的还是加速提高中低收入者的收入，这对中国经济结构转型极其重要。

（2011-06-28 11:45）

    消息面，官方口径是CPI可控，但从温总的讲话中可以得出结论即原来4%的目标是不可能实现了。但在美国不得不通过打压油价来控制CPI的情况下，加上去年下半年CPI基数较高，下半年相比上半年通胀压力降低是可能的，但不能说就此通胀预期就开始完全乐观，因为未来一旦美国完成自己的调控，则必然展开新的一轮宽松政策及必然会有新的大宗商品上涨。而且，未来哪怕油价不涨，中国需要的其它资源价格也很难随着油价回落。但从最近信息上，下半年货币政策有放松，或者说是不再继续收紧的迹象，股市最近几个交易日的强势应该说就是基于这个预期。对于中国来说，应该在油价走低时尽量悄悄多屯些油以应对未来更大的通胀压力。

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