自1900年10月惠州暴动失败后，孙中山从台湾回到日本；兴中会首脑相继遇刺身亡，活动陷入瘫痪。此时孙中山与流亡日本的朝鲜逆贼朴泳孝（犯叛国罪）走得很近。除此之外，孙中山还在日本忙着一段新的恋情。1897年8月，31岁的孙中山从伦敦抵达日本后，住在横滨华侨温炳臣家二楼，认识了15岁的女佣浅田春（极可能是间谍，时常向政府报告孙的行踪）。1898年秋，孙中山还是住在温炳臣家。当年，横滨长老町发生了火灾，温炳臣的朋友大月金次（丝绸商），家里的房子被烧毁，没有住处。温便让大月金次全家搬到自己家二楼，让孙中山住到一楼。一次，大月金次11岁的女儿大月薰（1887年9月16日生），在二楼玩耍时打碎了花瓶，花瓶里的水随着地板缝滴到一楼孙文书房。孙便让温炳臣上二楼询问是什么情况。大月金次出于歉意让大月薰下楼亲自道歉，由此32岁的孙中山，与11岁的大月薰首次相识。孙中山见到了大月薰，不仅没生气，而且夸她是“好孩子”，给她糖浸椰子吃。不久，大月家找到了房子，就搬出了温炳臣家。
嗜好幼女——日本人包装出来的革命大豪杰
1901年，孙中山通过温炳臣向大月金次提亲，当时孙中山35岁（儿子孙科10岁），大月薰14岁，是横滨高等女子学校二年级学生。大月金次先以女儿年幼而拒绝，但后答应两人一年后可以结婚。同时期，孙中山在横滨还与浅田春（19岁）保持着关系。一年后，孙中山亲自登门求婚，得到了大月薰父母的同意，两人在横滨举行了简易的婚礼，结为“内缘婚”（实质性婚姻，没有进行婚姻登记）。1906年5月12日大月薰生一女，名为冨美子。日语富美的发音ふみ也可写成汉字的文，表示纪念父亲孙文。孙中山在女儿出生后就离开日本，从此再也没有回来见过两母女。
1911年，大月薰在多年联系不上孙中山（人在美国）以及失去经济支助的困境下，只能将五岁的富美子寄托在横滨保士谷区，做酒业生意的宫川梅吉家当养女，并迫于生计卖掉孙文送给她的订婚戒指。随后又经人劝说，嫁给静冈银行总裁三轮新五郎之弟三轮秀司。但因为大月薰私藏着孙中山书信被发现而离婚。之后，大月薰便完全隐瞒往事，远嫁到栃木县足利市的东光寺，与该寺院住持实方元心结婚。1929年11月生有独子实方元信及女儿寿子。浅田春和大月熏是目前孙中山在日本有据可查的两个女人。孙中山一生妻妾众多，多为始乱终弃、晚景凄凉，空守活寡。犬养毅曾问孙中山：“除革命外最喜欢什么？”孙中山回答：“女人”。（注：宫崎寅藏著《孙逸仙其仁如天》）
1902年1-6月，宫崎寅藏撰写的《三十三年之梦》一书，在东京《二六新报》上连续刊载，并于当年8月20日由东京国光书房出版了单行本，孙中山为此书做序。《三十三年之梦》一书记述了宫崎寅藏于1891年进入中国，直至1900年，追随孙中山策划惠州暴动失败的过程。把孙中山吹捧为亚洲的英雄、“支那革命大豪杰”。这本书的发表和传播，再经过一些添油加醋的渲染，孙中山被迅速的神化。在不知不觉中，孙中山渐渐变成了人们崇拜的偶像。它帮助孙中山完成了从清廷乱党到“革命大豪杰”的历史性飞跃，为孙中山奠定了在国内外开展活动的政治资本。正是在日本黑龙会的包装策划和宣传下，孙中山的影响力进一步扩大，并吸引了大批在日中国留学生。如廖仲恺、何香凝、杨度等，常听其高谈阔论。兴中会一蹶不振的势头，得以遏止。
越南之行——出卖主权换取法国支持
1902年12月4日，孙中山从日本乘坐法国轮船“烟迪斯”号，途经香港，前往法属印度支那联邦（越南、老挝、柬埔寨三国）。12月13日抵达越南河内，化名高达生，住在河内的三等法国人旅舍。孙中山此次越南之行，是受法国殖民当局召唤而来。此时兴中会在中越接壤的广西，发动反清活动。法属印度支那联邦总督保罗·杜美（Paul Doumer，1857-1932，后任法国总统），托驻东京的法国公使传递信号，希望孙中山能前往越南河内见面。杜美是个对中国怀有野心的人物，正在主持修筑越南河内至云南昆明的滇越铁路，企图将法国势力扩张至中国境内。
其实这是孙中山第二次前往越南，杜美与孙中山也早有交往。早在1900年3月，孙中山在惠州暴动前，便与法国人有过接触，他会晤过法国驻日公使朱尔斯·哈尔蒙德（Fransois Jules Harmand），希望得到法国军火装备和法国军事参谋的帮助。按照哈尔蒙德的报告：作为交换条件，孙中山提出“在华南境内给法国人大面积的租界”（注：中山大学教授袁伟时《从孙中山的辛亥迷误看中国民主》）。在孙中山向法国人开出的承诺中，还包括承认旧政府一切外债和赔款、取消进出口税、授予法国铁路、开矿特权等。卖国之豪爽，岂是清廷可比。6月7日，哈尔蒙德写信给杜美，说孙中山将到达西贡，请他自行决定是否接见，并说孙中山愿意接受法国的一切要求作为交换。
当年6月21日，孙中山、内田良平等人又是乘坐“烟迪斯”号，经香港抵达越南西贡。然后拿着法国驻日公使的介绍信，前往法属印支联邦总督府，拜见杜美总督。两人见面后，杜美希望探知惠州暴动的详细计划，以及得到哪些国家支持，孙中山对此含糊搪塞，这次会谈遂无果而终（法国外交部和殖民部，拒绝为支持孙中山而冒险，以免激怒英国和日本）。1900年6月29日，孙中山、内田良平、清藤幸七郎等人，从越南抵达新加坡，试图获得英属新加坡总督瑞天咸支持。不料英国殖民当局支持的是康有为一派。7月12日，孙中山、宫崎寅藏等人，被新加坡政府驱逐出境。此后孙中山仍与法国方面保持着联系。
以上就是两年前，孙中山屡次“卖国无门”的滑稽行径。这次孙中山将情况告知平山周后，平山认为这次如果能得到法国殖民当局支持，对于孙中山在越南策动中国境内的暴动会很有帮助。平山将情况上报犬养毅后，犬养立刻给日本新闻社社长陆实写信，让其提供1000日元经费（相当于普通日本人几年的薪水），促成孙中山的越南之行。
1902年12月孙中山抵达越南后，滞留了长达半年时间，试图以洪门致公堂为招牌，组建兴中会分会。他从香港方面得知，主持《中国日报》事务的陈少白身体不好，便写信问候，并请其偕陈粹芬赴越南见面。陈少白得信后，拿了兴中会香港分会1万港币的经费，（化名服部二郎）带着孙中山的小妾陈粹芬，一同赶赴越南河内，与孙中山相聚。此时，法国方面也出现了变动。原法属印支总督杜美，已经卸任回国，由保罗·博接任总督一职。这位新任总督对孙中山的到来采取了极为谨慎的做法，他没有直接与其会面，而是派了总督府的办公室主任哈德安与孙中山接触。
孙中山先后与哈德安会晤多次，讨论中越边境的反清组织情况。孙提出清政府在广西的一些官员，也已经被策反，动员加入反清行列。还向法国方面承诺如果革命成功，他的政府将对法国人的在华利益予以更大的让步。这是法国殖民当局最为感兴趣的问题。但是法国方面出于国际角力考虑，拒绝了向孙提供武器和军事教官的要求，但同意他留在越南境内，从事反清活动，并给予保护。（见保尔向法国政府的报告）1903年7月，孙中山乘坐法国轮船“亚拉”号，从越南西贡返回日本横滨，住到山下町121番地，与反清人士黄宗仰相识。
伪造出生纸——拿到美国护照
1903年4月29日，由于沙俄拒绝从中国东北撤兵，企图长期霸占东北。在日中国留学生500余人在东京神田区锦辉馆举行大会声讨。清政府怕留学生闹事，便请日本政府勒令解散。此时的留学生群龙无首，孙中山抓住机会，加强宣传工作，拉拢了大批留学生。此时由于康有为、梁启超在美洲争取华侨支持。孙中山便于1903年9月26日，离开日本前往檀香山，着手恢复兴中会组织。到1903年底，将康梁势力排挤出檀香山。为了争取会党（黑社会）的支持，1904年1月11日，孙中山由洪门檀香山大佬钟水养介绍，开台拜盟，在檀香山加入洪门致公堂，封为洪棍。洪门是福建、广东的秘密会党，取明太祖朱洪武中间一字为名，以反清复明为号，哥老会、三合会等黑社会组织均是其分支，拥有10万之众，影响力很大。洪棍在帮中相当于檀香山堂口的当家人，地位较高。
由于夏威夷孤悬太平洋中，华侨数量太少，为了扩大影响力，孙中山决定去美洲大陆发展。但是美洲本土是康梁维新派的势力范围，而且日俄战争后，美国限制华人入境。孙中山的舅舅杨文纳，建议孙取得檀香山的出生证书，以申请美国护照，便于入境美国本土。于是由当地人协助做证，伪造了孙中山在茂宜岛的出生纸，出生日期为1870年11月24日。1904年3月13日，孙中山在夏威夷当地法院，领到了美国护照。3月31日，孙中山从檀香山乘坐“高丽号”邮船前往旧金山，于4月6日抵达。康梁派得知孙中山赴美的消息后，电告旧金山清廷领事何佑，由何佑向美国海关处发出照会：“中国乱党孙某抵美，请禁止境。”美国移民局人员检查护照时，发现孙中山持有夏威夷的出生证明，就先把他留在船上，然后向清廷领事何佑说明。何佑指明孙出生广东香山，该护照必为伪造。移民局于是将孙中山扭送到旧金山码头附近，关押在给非法入境者设置的小木屋里，同时行文华盛顿移民局总局，调查孙的美国护照真伪。
与此同时，孙中山写了一分英文自白书，力言自己在夏威夷出生，至于1896年持中国护照进入旧金山，只是权宜之计，并不涉及放弃美国籍或对美国的效忠。另一方面孙中山致信《中西日报》总理伍盘照，和洪门大佬黄三德请求援助，由洪门交保释放，接到致公堂会所下榻。然后由洪门在华盛顿聘请律师，跟美国移民局打身份官司，意想不到的是在这场官司中，孙中山最后胜诉。4月28日，美国劳工部代理部长穆瑞，下达裁决书给旧金山移民局长诺斯，说孙中山所持美国护照有效，因为1896年夏威夷尚非美国属地（1900年才并入美国），孙不可能拿夏威夷发的美国护照。劳工部下达裁决书的第二天，孙中山就获准登岸。（1908年11月，孙中山在泰国曼谷进行反清活动，泰国政府勒令其出境，孙则出示美国护照，要求美国公使干涉。美国政府于1909年3月，以孙中山进行反清活动，破坏中美友好关系为由，吊销了他的美国护照）
1904年5月，孙中山入境美国后，在洪门致公堂的组织下，从旧金山做巡回演讲，途经洛杉矶、华盛顿、费城、芝加哥等几十个城市，最后到达纽约，在美国绕了大半圈。每到一处，黄三德都组织洪门会新会员的入盟仪式，孙中山则发表演说。经黄三德介绍，孙中山还认识了美国人麦克威廉斯。麦克建议孙中山写书扩大影响力。孙于是用英文写了《中国问题的真解决》一文。由麦克出资在纽约印刷了一万本，并用汉字《革命潮》为书名。该书后译成中文，但未取得甚大成果。 1904年底，孙中山收到中国旅欧学生资助，转往欧洲活动，在伦敦、巴黎、布鲁塞尔等地活动。1905年2月到6月，孙中山两次停留巴黎，会见了新任法国众院议长杜美（前印支联邦总督）。通过杜美介绍，认识了法国议会中“殖民派”人物埃里臭、毕盛、班乐卫等人。由此孙中山广泛地接触了法国政界人物。
如同几年来滥发的卖国承诺一样，孙中山再次向法国人提出种种优厚条件。再加上日俄战争爆发，日本在远东对法国的威胁日深。法国众议员德隆点尔、陆军部长贝尔托、殖民部长等人考虑支持孙中山，答应贷款给他买武器。利用孙中山作为法国殖民扩张总署的一分子，来完成自己的目的。恰在此时，孙中山接到了日本黑龙会会长内田良平发来的电报，要求其立即赶回日本，有要事相商。于是，1905年6月11日，孙中山乘“东京”号邮轮离开法国马赛，7月19日返回日本横滨。
