之一
（2011-06-29 11:42）
第一岛链已经困不住中国了，以后中国军舰进出西太平洋将会如进出自家后院。美国不是提议太平洋共管吗？既然共管当然西太平洋就是我们自己后院了。至于日本，慢慢习惯和适应吧，就那么回事了，已经不在一个级别上，无非就是一个大一点、强一点的韩国，政治环境走向了韩国化、台湾化，一个一年一换首相的国家还想与中国竞争，还想遏制住中国，不可能了。日本人也很阴，前段时间出了个政策，如果去日本首先去琉球，那么以后三年免签。这说明日本人已经感受到了中国对琉球的意思，也感受到了钓鱼岛后面就是琉球。所以，第一岛链虽然存在，但已经无非困住中国。
在南海，其实最重要的一点就是中国要在南海大肆开采原油，要为一旦世界发生大乱保证中国的能源供应做战略准备。越南、菲律宾实际上就是看到这一点，知道中国要对南海下手了，所以是迫于压力来拉虎皮作大旗。但实际上，无论他们怎么喊，美国不可能在南海和中国怎么样，没这能力和实力，风险太大。越南所谓的希望自己和中国交涉，也是迫于中国的军事压力，越南是想国际化，可中国不允许谁能插得进来？而且，未来中国要越南做什么并不取决于越南对中国什么态度，而取决于中国对南海石油的需求程度。如果中东、北非继续大乱，中国从中东和北非获取原油的能力会越来越弱，包括美国、欧洲也是一样，美国近海有原油，中国近海位置南海原油是可以比较大量开采的，所以中国必然要在这里准备大肆开采石油。而这个时候，哪个国家胆敢阻止，迎来的必然是一顿重击，以越南、菲律宾的实力，根本经受不住中国一记重拳。至于美国，以现在中国的实力，想插进南海很难，而且也站不住脚。同时，东南亚国家在中东、北非继续大乱的情况下，唯一的出路就是和中国合作，只有中国这个十三亿人的大市场才能让他们活得好。所以，南海不取决于任何人，取决于中国对南海的需求程度。为什么美国参院通过“强烈反对中国南海动武”？好像中国从来没说过要动武。但，美国已经从战略上感受到中国随时可能根据需要来干自己该干的事，任何人无法阻止。很多人很着急，要求现在就打，那是一句蠢话，时机不对乱打是要出大乱子的；有些人认为不可以打，哪一样是蠢话，人没饭吃的时候拼死也会抢面包，何况一个国家，何况一个国家是拿回本就属于自己的面包？如果真的发生大乱，南海已经开采了的油田都得给中国供油，不然就直接征用。别以为打了井就能属于自己，真正的话语权就是大炮的射程之内，这是丛林法则的真理。
在利比亚问题上，北约已经走向分裂，美欧在利比亚问题上核心利益大相径庭。中国在利比亚上的动作，就是要在这个中间谋求自己的利益，你看俄罗斯和中国的态度是很接近的，而且俄罗斯已经因此而获得好处，法国卖给了俄罗斯西北风了，价格问题不再是问题，法国总理还号称要对俄罗斯进行最大规模投资。欧盟也准备要对中国让利了，欧洲央行说准备再次加息。图什么？自己品吧！所以，中国央行的货币政策，某种程度上取决于欧洲央行的态度，而欧洲的态度也取决于中国对欧盟的支持力度。在打利比亚的时候，我就说过欧盟是在冒很大的风险。
东海局势暂时翻不起大浪，因为日本受困内部政坛危机和核危机，但需要注意日本会不会发生突然某种大事来针对中国搞什么。所以，正常情况下东海是平静的，但如果发生某种大的意外，仍然有可能搅和起来。但不用担心，正常情况下当局应该有预案，日本如果识相就老老实实进行东北亚经济整合，会得到实惠；相反，如果还要搞什么事，那日本经济还得继续遭受打击。中日，已经不在一个重量级上，日本已经没有和中国玩花样的资本，而日本对美国来说本身就是棋子，棋子在任何时候都会发生丢车保帅的可能。
IMF总裁职位最终落到了法国人拉加德头上，这是最终博弈出来的结果。中国表明了态度，总体达到了目的，后面如果不出意外中国的朱民应该会再升半格。IMF对欧盟来说至关重要，对中国来说欧盟掌管IMF总比美国人掌管还是要好一些，但自己的声音还是要发出，所以最终中国表明态度但并不强力阻止拉加德的当选，到后来不反对实际上就是支持。
欧洲央行执行理事会(Executive Board)成员Juergen Stark周一表示，考虑到欧元区经济复苏的强劲程度，欧洲央行1.25%的基准利率已不再合适，该行已准备好加息。欧洲的货币政策又准备向中国靠近了，这是好事，而欧盟如果再加息，中国未来货币政策调整空间将会再次提高。一旦欧盟三次加息而进入加息周期，则中国也就可以考虑和欧盟同步加息。所以，在货币政策层面，中国的空间会因为欧盟央行加息而打开空间。关于这一点，我们早就分析过，所以关注欧洲央行动态。所以，未来股指反弹到一定程度后我们去考量市场未来走势必须考虑到这种货币政策的变化可能对市场的影响。
如果欧美都不加息，则中国继续基本上没了加息空间，这是近期为什么CPI连创新高就是不加息的最根本原因之一。如果美国加息，则全球进入加息周期；如果美国继续不加息，欧盟加息，则中国加息空间打开，中国就可以和欧盟一道并保持一致的加息节奏。美联储主席伯南克已经明确指出，美联储年底前不太可能加息，这意味着美联储讨论加息到了十一月份后。欧洲央行高官最近称要加息，那么如果欧洲央行近期加息，则中国央行很可能跟随或中国央行加息0.25，欧洲央行跟随。某种意义上说，这是欧盟经济上向中国的又一次靠近，但这次加息仍然不能代表欧盟就此进入加息周期，而只是说明欧盟有望进入加息周期。一旦三次加息，欧盟即可确认进入加息周期，但这一决策，哪怕近期欧盟加息一次，也至少要到9月份甚至之后才可能作出决策。这就意味着，如果欧盟下半年继续加息，顶多两次，中国的加息如果在欧盟能够加息两次的情况下有可能跟随。
之二
（2011-06-29 15:15）
穆巴拉克被搞下台后，军方接管了政权。但埃及军方并没有如美国所期望的那样继续与美国穿一条裤子，可以说与穆巴拉克相对的言听计从要差多了。因为军方接管政权后，首先让伊朗通过了苏伊士运河访问叙利亚，之后考虑把埃及和伊朗关系正常化，接着就协调巴勒斯坦内部和解，结果巴勒斯坦内部最大两派达成和解，一致对外。再接下来，埃及开放了拉法口岸，且声称永久开放。美国的巴以和平进程陷入瘫痪，美以自己就陷入争吵当中。
之后，奥巴马为了稳住中东（换句话说就是稳住美元的支撑），提出四条对埃及的政策：一是美国决定免除埃及10亿美元债务。二是美国将帮助埃及从全球资本市场融资10亿美元。三是美国将为埃及设立企业发展基金（未透露具体金额）。四是美国海外私人投资公司(OPIC)为包括埃及在内的中东和北非地区私营企业提供总额20亿美元的财政支持。同时，美国还运作世界银行和国际货币基金组织向埃及贷款30亿美元和22万美元。
埃及马上暂时关闭了拉法口岸，巴勒斯坦内部双方也因为这一事件没有在组建联合政府上达成一致。之后，经过评估，埃及做出选择，即拒绝了世界银行和国际货币基金组织的贷款。这意味着，埃及拒绝了“美国的好意”，也就是说埃及当局不会按照美国的意思办事，即会继续推动巴勒斯坦建国。在这之前，迫于压力美国支持了巴勒斯坦要求以色列退回1967年的巴以边界，以色列大骂一个月最后迫于压力答应。但这对美以来说都是缓兵之计，缓解的是9月巴勒斯坦要求联合国承认巴勒斯坦国。美国为此甚至威胁拒交联合国会费，说白了就是以半退出联合国为威胁。主导创建联合国的国家如今要到威胁退出来行使自己的意思，真是人未走茶就凉啦。但哪怕如此，这一进程仍在推动过程中。而埃及的这个亏空谁贴补的呢？是沙特给了40亿美元。别忘了，沙特也是美国的盟友，这是在美国背后捅刀子。为什么捅刀子？因为穆巴拉克那么配合美国都能倒台，那么沙特这个还是王权的国家随时也可能因为需要而倒台。人人自危了。
在这件事上，某种程度上埃及是耍了美国，耍了奥巴马。但是，这某种程度上也是美国的自作自受，谁让你美国的资本为了自己的利益不惜损害美国国家利益来干掉美国盟友穆巴拉克？谁是当局谁都害怕。所以，海湾国家在试图通过阿盟来实现自己的利益。
于是，美国恼怒了。埃及财政部长萨米尔·拉德万25日刚刚表态拒绝了美国“好意”，开罗当地时间29日凌晨（北京时间29日早），埃及首都开罗解放广场再次爆发大规模流血冲突。而示威民众打出“打倒武装部队最高委员会”的标语。埃及的乱因为利益的碰撞又开始了，如果埃及当局强硬，那么拉法口岸很可能会很快重开，而埃及和伊朗的关系正常化也会加速。美国的“二次革命”能吓到埃及军方？当局作出了拒绝美国的好意，应该已经做好准备了。我们继续拭目以待进一步的消息。
之三
（2011-07-01 00:51）
7月1号，建党90周年。共产党的发展历程的确可以用伟大来形容，1921年建党时不过就那么寥寥几人，一大开得都偷偷摸摸，竟然数年之内就能与孙中山领导的革命合作即第一次国共合作，之后1927年蒋介石背叛孙中山的革命，4.12政变开始大肆杀共产党，提出了“宁可错杀三千也不放过一个”的血腥口号，在政变后的3天中，上海共产党员和革命群众被杀者300多人，被捕者500多人，失踪者5000多人。随后，南京、苏州、无锡、杭州、广东、常州等地发生大规模的血腥镇压和屠杀，大约25000名共产党和左翼人士被杀。在这样的屠杀和镇压下，共产党不但没倒下，反而开始了建立红色根据地，有了自己的枪杆子。之后，仅用22年，蒋家王朝就覆灭在与共产党的内战中逃遁台湾。共产党自建党到建国并实现完全统治仅用二十八年。至此，中国进入了伟大复兴时期，迄今中国不但走出了亡国奴，还站在了世界经济第二，同时成为了中欧俄美四大博弈者之一。如今，中国问题仍然很多，中国依然很多弱点，仍然需要复兴，但中国走出了自清末以来的为时一百多年的衰退，中华民族又逐渐恢复了大国自信。
与西方政党不同，中国共产党有相应的理论体系，从深厚的群众基础，它的发展是依靠人民群众发展起来的，它的支撑未来依然必须依靠人民群众、扎根人民群众，只要不脱离这一纲领，它就充满生命力与活力。而西方的政党没有施政纲领，主要做的就是通过政客的空口许诺来完成一种选举游戏，任何政客的背后基本上都是财团的影子。所以，西方政党基本上是以维护私有化、维护资本的利益而存在的。这是中西政党的本质区别。
但是，最近些年，中国出现很严重的官本位、权本位、钱本位、权钱交易、权力寻租等等问题，其根本原因就是一些党员干部脱离了人民群众，开始为一己之私而奋斗。所以，某种意义上说，中国的未来取决于共产党作为执政党是否依靠人民群众，是否为人民服务。中国迄今问题很多，这需要我们每个人去努力，对当局进行监督，形成一种新的民主格局。试想，当初共产党的军队能做到三大纪律八项注意，能做到不拿百姓一针一线，能做到内部干部和士兵各种待遇公开透明。如今，我们的腐败问题、权力问题，是否都是因为缺乏监督、行政不透明导致？所以，在建党90周年之际，个人觉得，包括共产党自身，包括老百姓每一个人都应该寻找自己的位置，把自己的位定好，做好执政者，做好诉求这，做好互动，那么这个国家就有望继续腾飞。否则，如果互相不依靠，互相不能越来越信任，则未来则双输。这种互相依靠实际上是中国的历史选择，中华要强大，如今不可能有第二种选择。所以，人民有权去监督执政党，有权监督当局，这种机制需要我们每个人去推动建设，而执政党和当局在这种机制的建设中起到排头兵的作用，同时应该推动人民监督机制的建立。
最近红歌飘满中国，有些人听到红歌就认为回到了文革，这都什么逻辑？红歌是从延安一直唱到现在，哪怕样板戏这个文革的特殊艺术作品依然很有非常高的艺术价值，何况红歌？近些年由于改革开放过度西化导致了我们忘记了我们的优良传统，忘记了红歌的根是为人民服务。重庆唱红打黑为很多人诟病，但对于当前中国来说这无比需要。重庆，曾经中国几乎最黑暗的城市，如今成了差不多最安全的城市，很多为人民服务的政策率先开始在重庆展开，难道我们不该唱红打黑？重庆为什么打黑？因为当薄熙来想对重庆进行改革时遇到了强大黑恶势力的阻力，在是继续改革还是妥协之间重庆选择了前者，那么打黑就成了必然，最终黑社会的保护伞被干掉，黑社会被干掉，改革顺利进行。这些黑是什么人？就是在经济发展构成当中官商勾结形成的特殊利益集团，当这些人开始骑在老百姓头上剥削难道不该打？那么，打黑了之后怎么办？总需要一个高的价值观去领导改革，就只能拾起来“为人民服务”的优良传统，也就只能唱红。这样的逻辑之所以为人诟病，很重要的原因在于一些人担心这种影响继续蔓延，担心被“革命”了。但是，对于中国来说，贫富差距问题、社会不和谐的问题以及官本位、权本位、权钱交易已经严重到我们必须改革，而改革进入了深水区必然会遇到既得利益的巨大阻力，面对这种阻力要改革下去怎么办？是妥协了继续脚踩西瓜皮还是迎难而上？重庆就是样板！
最近三十年经济发展了，但为人民服务的心少了，如果全国都唱红打黑，如果全国都像重庆那样建保障房，那老百姓就高兴了。作为普通人眼睛要擦亮，不能说听一些人的蛊惑就不明就里，要知道作为普通百姓的利益在哪，该怎样维护自己的利益，这才是明白人。
（2011-07-02 15:43）
美国由于5月核心通胀率达1.5%，不得不通过抛售储备原油来平抑油价降CPI，但除非中欧全部进入紧缩政策从而带动全世界进入紧缩政策，否则美国不会放弃继续宽松的政策。这一点我们在很早的分析中就给出了结论。如今，欧盟的货币政策正在试图向中国货币政策靠近，这是美国为什么将是否加息放在今年年末的原因，因为那时候就可以确认欧洲是否进入加息周期（欧洲要确认进入加息周期下半年必须再加息至少两次，而两次基本上就到年尾了，这个时间是美联储推算好的）。而据我们观察，除非下半年欧洲和中国关系继续靠近欧洲才可能进入加息周期。如此，中国的货币政策下半年紧缩预期将相对下降（这一点也是因为当局担心经济硬着陆风险所必然作出的反应，但紧缩预期下降不代表不会加息，因此加息某种程度上取决于整个国际的大环境，即取决于欧洲央行是否和中国在政策上采取一致，即北方主要经济体中的欧洲能否向南方经济体靠近）。
要提醒中国相关部门，应该加大原油进口力度并加以储备，应对未来美国评议通胀后的加速推高国际油价的可能。因为一旦美国在技术上获得充足准备，由于美国抛出了大量原油储备，回补原油储备必然加速原油价格上涨，这是我们必须考虑到的。同时，应该加速人民币国际化，特别是要加速和很多国家进行贸易直接货币结算。我们应该做好后面美国要继续疯狂的准备。
关于资源价格，我们据伯南克的讲话也给出可能性，即美国资本很可能在撤原油炒作的同时加大针对其他美国不那么需要的资源进行炒作，比如说有色金属、铁矿石等。但从资本市场来说，如果美国最终确认走继续强势推高资本市场的路子（根据伯南克的讲话以及最近五天的美股走势，这一格局已初露端倪），那么对世界资本市场来说倒是个好消息，因为证券市场必然会因为美元要向资本市场释放美元而水涨船高，这也包括A股。当然，这不过又是一场泡沫而已，泡沫过后还是一地鸡毛。但关键是这一地鸡毛是在哪里，对我们来说关键是不能让别人家的一地鸡毛给搞到我们家。
之四
（2011-07-01 00:51）
卡恩案本是一阴谋，现突要翻案。目的：美试图借卡恩案影响法政坛和欧政坛。美可拿卡恩案威胁萨科齐，看萨和卡谁能给美国更大好处。卡很快将重成法总统候选人。美完全可用卡案进程来影响法大选。退可威胁萨致欧美斗争中受掣肘；而若萨强硬，则美可平反卡来提高卡支持率。“窦娥得雪式”卡恩的支持率会如何？
对此，笔者的看法是：美国沦落到玩这种下三滥说明无论硬软实力下降幅度之大，美国能玩这种游戏也说明美国总体实力之强。下降是相对的，但整体能力的强大仍然是绝对的。但就这个下降，已经让整个世界蠢蠢欲动，美国这种靠抢、骗别人的模式不可持续，倒台只是早晚的事。所以，卡恩案虽然有一定局部作用，但对大局趋势不会有太大影响。试想，中东和北非政策以及其它n多政策方向欧美都是同床异梦，一个卡恩又能决定什么？但作为博弈的一方，我们要小心这里面可能出现的副作用，同时要能预见到未来可能对大局产生的影响，哪怕一丁点都不放过。
坦率地说，中国前些年过右了点，而最近两年突然来了个打黑唱红，很多人不太适应。但对中国老百姓来说，重拾老一代为人民服务的传统，快速缩小老百姓的收入差距，从让一部分人先富起来到共同富裕才是根本。怎么可能让一部分人继续更富有而另外一部分人却越来越穷？所以，应该说现在中国的政治气候在变，即开始又重新拾起了“共同富裕”的目标，重拾为人民服的老传统。这没什么不好。但，在我看来，无论左、右或中间都没意思，中国就应该走自己的路，以人民的新幸福、安康为标准走自己的路，走维护全国人民绝大多数人的利益之路。这才是中国的未来，中华民族这才能强大。无论左走还是右走，对中华民族来说都不是出路，而是死路。毛泽东的宗旨是为人民服务，邓小平的宗旨是让一部分先富起来，然后带动全民实现共同富裕，我们不能忘记这些根本，这才是中国的立国之本，崛起之魂。
之五
（2011-07-05 15:14）
又有所谓的经济学家在忽悠让土地私有化了，还号称对老百姓有好处。这些人真的是没脸没皮，想拿农民手中的土地就想动用法律武器，通过立法来合法化，但是由于这一点绕不过宪法，甚至颠倒黑白说宪法也是鼓励和允许的。这种言论，比分国有资产的言论更可恶，更无良，而这种言论竟然是出现在中国最名牌大学里，真无言了。笔者这里警告这些人和当局，谁想从农民手中抢走土地，趁早死了这份心，农民一旦要过不好了，中国的稳定就没有了。而农民，其最大的资产就是土地，要想换农民手中土地，用经济发展、用大量的补偿来换，这样农民自然变成市民，而试图将土地私有化来实现土地的资本运作，通过像坐庄股票一样坐庄股市，想都别想，小心农民革你们的命！在农民心里，好好地活着比什么都重要，如果法律胆敢以人民失去最后保障的方式，那么农民不会认任何法律，这是在历史上获得N多次证明的历史现实。
（2011-07-05 23:57）
关于加息的声音又来了，原因是发改委已经说明6月的CPI估计要创新高，如今已经5号，这个时间数据已经到了央行手里，同时各个部门之间应该已经有了沟通。在笔者看来，加息与否时间点就看周末前（包括周末），如果过了周末还没消息，那说明本月中国不会主动加息。但是，如果欧洲央行加息，那么中国就可能与欧洲央行同幅度加息。所以，某种程度上中国央行加息与否会考量欧盟因素。
前段时间国际货币基金组织前总裁卡恩在美国因性丑闻被捕，普京“力挺”卡恩，称卡恩是因发现美国黄金储备库已经没有一块黄金的大秘密，所以被陷害。结果，前几天卡恩性侵犯案突然接近翻盘，被美国“昭雪”为被“陷害”。当时，我们给予的评论是，这不过是一场阴谋的继续，不过是美国在国际货币基金组织中初步实现了目的后，与卡恩达成了一些内部协议，然后通过卡恩法国总统候选人的身份来达到影响法国政坛，从而间接影响欧洲政策的策划。这一逻辑，今天被另一消息给证实。卡恩对美国司法没有任何怨言，对于“陷害者”没有任何怨言，反而声称这是普京一手策划，是普京所害。这简直是是滑天下之大稽，普京竟然能影响美国司法，这也太可笑了。针对此，今天笔者在微博中给予的评论是：卡和美当局果达成默契。反击普京是假，反击普京之前言论是真。普京之前力挺卡恩是假，借卡性侵事件道出一重大秘密是真：美黄金储备已被机构大规模借出并在市场卖出，而今已成空仓。这一点是美元致命弱点之一，美反击从卡恩嘴里说出来可让市场相信普京的话不可信！但是，此地无银反可能弄巧成拙。因为一旦大家都知道了美国金库中没了黄金，那黄金价格就将井喷，那些投机商借出来的黄金得付出多少代价才能买回来？如果买不回来，黄金归还不了，则美国又是一个巨大的债务违约漏洞将浮出水面，加上杠杆放大效应，将会对美国资本市场造成重击。
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