之一
（2011-12-26 00:01）
周末，看各大网站，跟我们半分钱关系没有的圣诞那叫一个热烈，但12月26号是新中国缔造者毛泽东的诞辰日却没看到媒体有人提及。只看到微博上还有些人在纪念（哪怕如此，还有一堆拍砖的），看到各地毛泽东像旁边有纪念的花篮或横幅，让人不仅感慨万千。但笔者还是想说，吃水不忘挖井人，记住对中国来说12月25号跟中国没半分钱关系，但12月26号却和如今中国有莫大关系。12月26号比12月25号更值得中国人纪念。就像笔者和一位开国上将的孙子在微博上相遇，笔者第一个要做的就是向他的爷爷致以深深的由衷的敬意。作人，不能忘本，滴水之恩尚且涌泉相报何况新中国的缔造者们？
周末，消息面没有特别重大变化。有三则消息值得关注。
一）野田访华了，中日关系解冻是全面解冻，先是要求南京大屠杀日访华（因中央经济工作会议被推迟），其次军舰访华，再次购买中国一百亿美元债券，最后还有更深入的金融合作。这一系列，可以理解为日本在看了一圈美国“回归”亚洲、海空一体战的忽悠后得出结论：和中国发展关系对日本有好处。所以，日本强烈要求和中国通上军事热线。这一切，都说明，日本依然在摇摆，特别是在针对制裁伊朗问题上，日本外长出人预料地和白宫唱反调，同时野田先访华接着才访美。这些信号表明，日本在鸠山因为要回归亚洲被美国搞下来后使劲往美国偏的民主党开始修正。对于日本，仍应尽力争取，但绝对应军事高压，这一点最近一两年都做得不错，日本对中国军舰进出宫古海峡正在逐渐适应，对中国飞机和海监、渔政、海洋调查船等船只继续向前逼近正在适应。对于日本，听其言观其行，不要指望太多，但能拉过来就拉过来，至少尽量降低其作为美国棋子遏制中国的作用。
二）中国要发展新一代互联网了。这个曾在微博上遭到一些人的强烈反对。但，这是中国的既定战略，不但要发展，还要大力发展，还要改变现有互联网规则，否则都被美国牵着鼻子走，核心资源被美国掌握着不说，连安全都受到巨大威胁。发展下一代互联网，对中国具有长远战略意义，无论某些人叫得再响也无用，中国新一代互联网就是要建立属于中国自己的互联网，而非受制于美国的互联网。中国如今这么巨大的互联网拥护数量以及高增长，足以支持中国发展新一代互联网。同时，相关板块值得注意，若和大势形成共振，有望形成相应板块的短期炒作。
三）关于铁路的政企分开，这一点个人认为很有必要，但在政企分开前，个人认为应该将铁路中诸如独立的公检法体系给分出来更现实，这个好像到现在还没分出来，分出来后由相关部门统一管理，诸如铁路公安还可以专门保留专门针对铁路的部门，不和地方对接，但铁路政企分开前不干这事不合适。同时，铁路引入民间投资也是正确的，但必须明白国企主导地位不能破，特别是不能让外资染手，战略行业必须掌握在国家手里才是安全的。
之二
（2011-12-26 15:18）
人民币连续十多天触及跌停，恰恰是在胡温和美国政要见面时强调人民币单边升值基本到位，同时配合各部门对外喊话“中国并未操纵人民币汇率”之后。这些，都说明，这不过是在告诉某些人，人民币汇率我们没有操纵，但中国是汇管的，我们不操纵你们更别想操纵人民币以图获利。直白点说，就是中国用市场化的手段指导了汇率，这是对欧美国家和资本的警告。因此，可以肯定的是，这压根也不是什么攻击，而且没有几个机构就敢攻击人民币汇率的，人民币外汇资产三万多亿美元，人民币在外发出去的货币总额恐怕连三万多亿美元的零头都没有，没有那么多人民币筹码，怎么做空？顶多也就是在所谓远期汇率期货上搞一搞短期手脚，但这并不会影响整个汇率大局。所以，莫说几个资本家，单就美国一个国家之力也是不敢轻易攻击中国金融的，对中国来说唯一大的金融风险是欧美联手攻击。
（2011-12-27 11:48）
以一个一二十年的周期来看，中国股市无疑现在是一个低估值，未来一定会有高估值，所以长远看翻几倍并非什么神话，又不是没翻过。但是，有一点必须明白，那就是你要肯定中国的未来是光明的，如果你认为中国没有未来，中国未来是黑暗的，那么一切就免谈了。当然，中国是黑暗或光明并非因为某个人如何就如何，而是根据各种因素去分析。个人经过综合分析，认为中国前途无量，对中国很有信心，虽然这个国家问题多多，但在经历了百年耻辱后，新中国成立后一直走在上坡路上，无论多少次中国崩溃论都成为历史笑料。所以，个人认为，炒股还是要懂技术，但在超长周期中国股市前景是光明的。
房地产行业遇到困难是肯定的，中介必然率先大洗牌，这个过程会比较痛苦。当然，当房价回到一个较好的位置，行业景气度还是会有所恢复，如果跌过头了，那么在超级不景气后可能又迎来景气期。未来的行业，中国消费的服务业肯定会有较大发展空间，这一点毫无疑问，特别是那些大型城市。同时，那些较为尖端技术产业将会获得较大发展空间。
之三
（2011-12-27 15:25）
在中国，很多词汇经常被用烂，精英就是其中之一。关于精英，如今多数情况下被特指到某个群体上了。用烂的词汇还包括专家、小姐······等等。所以，个人觉得，只要有独立思考、能够自食其力、看问题不偏不倚理性、做事情又充满热情，都是人中“精英”。就我个人来说，我只把自己定位为一个思考者，一个把自己思考的东西与大家分享的思考者，其它就不想再增加其内容了。诸如世界为什么有那样的纷争？危机是如何爆发的？这个博弈的焦点在哪？中国股市为什么这么多年来都是牛短熊长？为什么中国股市手指与政策？为什么中国股市和欧美股市不一样？······这些，都曾经是我心中的疑惑，而这些也都是我早很多年就思考且慢慢通过思考和研究搞清楚的。在博客中也和战友们分享不少，这次在书里更系统地分享了。
关于外汇储备，现在还不能绝对定义为赢家和输家，中国的外汇储备是浮盈，欧美的债务是浮亏，中国的浮盈并不能一口气兑现，欧美的浮亏也没有交割，这一切最终能否变成实盈要靠国力支撑，时间将是长期的，所以中国大意不得。而且，中国的这些浮盈，也是中国人民出卖自己劳动力换来的，在这么多年中欧美一直享受中国的人口红利，却并未给中国作出太多贡献，反而欠了一屁股债还不想还，这就是现实。
关于韬光养晦，个人认为在前三十年是没问题的，因为美国那个时候精力不在中国身上，这个时候埋头发展经济的战略是对头的。但如今，作为世界第二大经济体，世界第一大贸易国，第一大制造业大国，第一大资源进口国，拥有尖端军事科技的军事大国······如今已经不可能像以前那样韬光养晦了。但是，国家外交战略转向一定是一个缓慢的过程，否则别人不太适应中国自己都不太适应。所以，我们看到最近几年中国的确是在越来越强硬。而所谓的很多小国“欺负”中国，更多的情况是中国以前不涉及的领域现在进去了，所以引起了周边国家的紧张，周边国家对突然要站起来的中国不太适应导致的。某种程度上，这是我们站在中国立场上的一种错觉。譬如，钓鱼岛以前我们根本不巡航，如今巡航范围直逼琉球，飞机也时常跑到钓鱼岛或越过中日中间线；在南海，以前较少去巡航的地方，如今无论渔政、海监或是军舰再或军机就时常光顾了，周边国家担心也是很自然的。
另一方面，美国担心中国必然在中国周边搞事，以吸引中国的注意力，如果中国过度关注这些挑衅，反而会着了美国的道。一方面是军事高压，一方面外交怀柔，应该是较为妥当的策略。比如说对日本和越南，就采取的是这种策略。而对于菲律宾这样的国家，则主要是不太搭理的同时在过分的时候给予一定警告，菲律宾也不过是想从美国讨点二手武器，中国要做的就是将来该清算就清算，只是对周边动武还是不要轻易去做，但如果过分了一定要去做。所以，虽然美国搞得叮当响，耗了很多战略资源，但实际上并没有太大收获。
而美国的死穴，实际上是在中东，中国在中东下手可是一点都不手软。所以，中美博弈变成了美国表面上对中国进攻，不断在中国面前拿刀子比划，中国却在其要害不断捅刀子，一点不手软。只要美国不敢冒险，那些宵小之辈的小国也就翻不起大浪，莫说越南、菲律宾之流，就是日本以中国如今的军事实力，短时间内重创之也已经不是问题了，所以你可以看到中国很稳当，美国很着急，周边国家都很摇摆。这一点，看看日本最近的表现就明白了。一方面是日本又来示好中国了，另一方面是伊朗一个劲羞辱美国，巴基斯坦逼得美国下台阶的台阶都没有，这已经说明了问题。
关于腐败，问题其实在于监督机制上，而监督机制最关键的就是应该进行体制改革，不能让一个部门或一个人手里权力过大，行政权、法权和执法权中国虽然不具备分立的历史条件，但完全可以从根上开始分开，形成权力制约。同时，应该赋予老百姓足够的监督权，应该让人大、政协更能体现其监督职能。关于这些，我们还有很多路要走，这不光是一个党的问题，实际上是全中国的问题，因为中国党员是八千多万，加上家属是三个多亿，影响的人实际上基本上是全中国人了。如今，这一个党实际上就是一个国的人，而这一个国的人需要坐下来一起研究，怎么来做好这个监督机制也好、分配机制也罢的机制建设。这，恐怕才是治病根的关键。
至于说那些认为中国应该西化的人就闭嘴吧，中西方文化本身差距太大，照搬的结果只有一个：乱！而乱，是敌人最想看到的，是我们最不愿意看到的，因此稳定、发展的利益是压倒一切的主旋律。我将这一切体制建设能达到什么程度归结为是由民智开启程度决定的，所以就中国来说开民智是最重要的，由人民自己去争取自己的权力。譬如乌坎事件难道不就是一个进步？相比美国的占领华尔街已经三个多月根本没人搭理除了警察之外，中国制度的可塑造型个人认为更强，也正是基于这一点个人认为中国更有希望。
中国有大量裸官，这是事实也是现实，这说明我们以前任用官员的方式方法出现了问题，以GDP为纲而放轻道德、法律······等等约束的结果就是如此。所以，从最近中央的态度上看，在吏治改革上已经开始有变化。但就如今来说，也不可能一下子将裸官都革职了，那岂不是要天下大乱了。所以，这只能是保持高压、保持平稳，同时进行制度建设，在平稳中逐渐进行换血和淘汰。发展中存在的问题，一定要用发展的眼光去解决，用中医疗法比西医的休克疗法更适合中国。连韩寒都开始认识到这一点了，我想很多人会逐渐明白这一点。
之四
（2011-12-28 11:42）
美财政部说中国未操纵汇率，但称人民币升值仍然不够，底气明显不如以前足了。中国这次，一方面是表演了汇控能力，让美国人和欧洲人看到，至少在中国这个地界上，想打赢金融战的几率是较低的，知难而退比较好。而且，人民币也不可能再进行大幅升值，稳定下来最重要。中国这次应对，一方面是针对其诸如汽车产品进行双反调查，另一方面就是汇控的表演，双管齐下至少可以压住一时。在这个当口，个人认为当局可以考虑用人民币升值成本换民生投资的方法，至少类似的衍生方法个人认为值得去尝试，干嘛把升值成本白送美国？留着通过金融和财政手段转移支付给中低收入者难道不更好吗？方法对宏观经济有利，对中低收入者福祉有利，对富人的生意也有利，一举多得。
（2011-12-29 00:36）
今年5月16日，美两党还在为所谓的14.29万亿债务上限争得头破血流，结果仅仅过去了半年，如今美国债上限仅剩下千亿美元，马上就要申请提高，而现在，白宫将在12月30日前要求国会将债务上限提高1.2万亿美元至16.39亿美元。短短半年，美国债增加超过1万亿美元，而债务上限将提高2.1万亿美元。这种债务增长速度，美元岂能不贬值？世界纸币危机岂能不来？所以，这场危机是1929年那次危机后最严重的一次危机，其级别与1929年相当甚至将超过，其持续影响将会超过10年，虽然大的战争较难发生，但未来十年局部战争将会随时爆发。笔者给出一个大胆预言，那就是这次危机必然导致世界包括经济、政治、权力等等一系列游戏规则的大洗牌。在这次洗牌中，中国能否崛起将关系到我们每个人的长久福祉。这也是为什么笔者强调看清当前世界时局的重要性，看清了，更多中国人能站在有利于自己的位置上，那么整个中国就能站在世界上更有利的位置上。
在美债上限将大幅提高的情况下，美元指数却飙升。这些表现说明什么？说明美元是被操纵的，世界上各国汇率都可以被操纵，关键是被谁操纵被谁主导的问题。而且，从经济角度说，单单操纵汇率玩久也是会出问题的，因为玩着玩着玩不动实体了，那么这汇率战就高处不胜寒了。虽然说有军事可以抢，但如果军事也慢慢的由不对称变成了对称，抢也不行了，这就像坐庄到了高处不胜寒，大家都看出来了庄家高位自己高抛低吸，没人跟货就出不去了。美国现在的德行就接近了这一步，但还没到火候。美元继续大量地印，所以无论汇率上美元指数是怎么样，但世界上各种各样纸币却越来越多，货币战争一定是不断开打，谁能打过谁当然不止是汇率的问题，还有其它一切综合实力的对抗。在这么巨大的货币泡沫下，世界经济应该还要来一轮大泡沫才会出现真正经济硬着陆，而世界经济进入硬着陆后必然会有一个矛盾爆发点，至于说是哪里现在还不好说，但中东可能性最大，拭目以待。
之五
（2011-12-29 11:40）
消息面，一方面是包括中信重工的融资压力和银行债券融资压力，另一方面是外管局再批9.5亿美元QFII额度。所以，综合看消息面中性。另外，还有国务院还敲定了明年的六大经济工作重点，其中扩大内需消费是主要着眼点，这些都是未来方向，需要掌握。同时，动车组的报告出来了，对于责任结果坦率地说并不满意，这个昨天在新浪微博里曾经和战友有过讨论，但在中国这就是现状。出来了，这一页就要揭过去了，前两天中国500公里的高铁试验车头已经出来了，中国发展高铁的战略决心不会停止。因为，这是基于战略方面的，战略利益是长远利益，绝不会因为某些人不怀好意地希望铁路私有化、停止发展高铁的自残想法就会停止发展。
（2011-12-29 15:08）
资本主义的发展，在原始时期的资本积累都是很残酷的。譬如，最初是“羊吃人”的圈地运动，后来无地可圈了就开始搞殖民地，那种惨绝人寰的过程让人不堪回首。中国若非选择工业化和资本积累，那就是被他人吞噬，是被他人吞噬还是去进行资本积累和工业化呢？只有选择后者，别无他法。中国去外边开发殖民地吗？已经不是那个时代了，所以根本没有那么积累的可能。怎么完成积累？只能通过内部完成。中国内部有什么?巨大的战略空间和巨大的人口红利，所以，某种意义上中国同样必须采取利用这些人口红利来完成资本原始积累的过程，这个过程不公平也残酷，但却必须经历。但是，相比欧美发达国家曾经的过程，中国整体的发展过程还是不是那么惨烈的，哪怕最近几年内部矛盾已经很严重，也要比早期欧美资本原始积累的过程中要好很多。只是，大多数人并不了解资本发展的过程，不知道资本原始积累的残酷性。而且，最近两年政策开始转向了。就中国来说，这样的过程放在人类历史中，虽然现在的人会感觉很不如意，但后人一定会反思到这个过程的重要，一定会客观评价这个时代而非如今我们大多数人的情绪化。而基于对社会的进步的期望，相信中国人民的民智开启必然能加速中华崛起，我就不相信14亿的中华不能崛起于世界之林。
在工业链上，重工业是最重要的一环，相比世界他国，中国除了高端制造以及科技创新还是薄弱外，其实工业链完整度中国是最好的，这一点是无愧世界第一制造业大国地位。现在，中国需要的是进行产业升级和科技创新，这是工业化发展的规律。关于研发，其实很多人也都是静态看问题，只看到中国落后，却没看到中国新中国建立后发展的成就，欧美发达国家数百年的课我们用了六十多年补了一大半，这个速度已经是非常快。而且，研发不发达是因为早期资本积累不够以及技术水平不高，所有的制造业都不是一蹴而就的，而是从模仿到自我研发的过程。中国，就处在这个过程中，后面应该引导研发是真的，却不能说不应该经历这种模仿的过程。试想，我们每个人最初的学习还是模仿，何况一个国家的工业？
一个新产品，如果有用武之地一定会很多人立刻扑上来模仿，这一点特别是在中国根本杜绝不了，这是发展过程中高速发展的必然。那么，作为研发者怎么办？抓紧时间搞创新，抓紧时间拿到更多资本和资源搞更多新的东西，让创新来抵抗这些现实是唯一出路。所以，我的建议是，有了新东西，赶快进市场，赶快回流资金，尽量多拿到资源，尽量快出新产品，只有这样才能做大做强。
之六
（2011-12-30 00:14）
虽然说美政府嘴上没说量化宽松，但这半年时间美国债又增加 1.2万亿美元，下面半年至少还是这个数，这显然是刺激经济的力度在加强，这也是为什么自4季度美国经济出现所谓的“复苏”的原因。奥巴马为了大选连任，总是要搞点动作的，但搞早了还是不行的，必须从4季度开始踩油门，这样到了明年上半年才能有一个好的开始，而今年上半年的经济增速也是人为压下来的。这种调控，有点像中国经济的调整一样，譬如中国的最近一年的经济增速就是主动调下来的。
另外，欧债方面就剩下英国捣乱没有加入统一财政了，欧盟的问题暂时会有所缓解。所以，2012年上半年的世界经济可能并不如想象得那么糟糕。但是，2012年年底至2013年，那就可能会糟糕起来，因为无论再怎么印钞，各国能力都不如2008年年底的时候，而世界货币的容量也是有限的，这种无线扩张只能刺激一时而不会持续很久。密切关注美当局的进一步动作，中国迟迟也没什么大动作其实主要是看着美国。而美国之所以没大动作是因为很多事并不那么顺利，特别是欧盟统一财政联盟的整合速度超乎美国预料（除了英国欧盟26个成员国全加入了，连默克尔萨科齐都没想到的事），而且欧盟和美国至今未能在注资欧洲央行上达成完全一致。特别是德国总理默克尔，为了搞统一财政联盟，否决了欧央行扩大购买欧债的操作思路。最终，德国意见站了主动，虽然后面欧盟还很可能向美国让步，但从时机上看美国已失先手。
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