之一
（2012-03-02 00:33）
PMI连续三个月回升，宏观经济在连续踩油门后开始企稳，但企稳的程度以及PMI上升的力度仍然不够，所以后面的经济政策估计还会继续踩油门，宏观经济至少现在当局还是不会考虑低于8%的增长。有经济踩油门的预期，那么政策的预期就值得期待。踩油门，应该是上半年的主旋律。但进入下半年特别是4季度，估计关于通胀很可能就要再次重提。因为国际大宗商品在欧美货币继续宽松、在中东局势越来越紧张的大背景下，很可能会出现阶段性的跳涨。
关于这一点，最近美国明显向朝鲜作了让步，几乎是被讹诈的方式被朝鲜要了24万吨食品，而朝鲜的行为则完全取决于朝鲜当时的政治需要。美国为什么下这么大血本却换一个基本上不存在的承诺？道理很简单，一方面在于中美关系在中东方面大家已经没有回旋空间，六方会谈恰好是中美很好的缓冲平台（当然也是美俄的，唯独没事的就是欧盟），而这个时候美国又急需在中东施加更多力量，所以就同意了几乎讹诈式让步。而美国的两个盟友日本和韩国，一个是赶快强调距离六方会谈的条件还很远，一个在所谓“脱北者”的问题上和中国纠缠。日本的作法是替美国向世界宣布，这不是美国向朝鲜（实际上是向中国方向，因为朝美的谈判都是在北京谈的）低头；韩国这么干实际上是企图挑拨中朝关系，即通过国际施压让中国在所谓“脱北者”问题上让中国处理出错，一旦出错激怒三胖则可能加重中朝猜忌从而离间中朝。但无论如何，美国是向朝鲜让步了。但美国从不轻易去作出让步，其让步必然有其非常明确的目的，那就是要在中东方向继续施压。那么，显然短期内伊朗要面临更大来自美欧的压力。不过，中国在这方面正在给伊朗卸压，中东特使吴思科访问巴勒斯坦、以色列和约旦，直接向巴以和平问题进军。而伊朗方面，直接向外宣称导弹方面取得重大进展，可以发射一吨重的卫星。一方面是核取得重大进展，一方面是导弹取得重大进展，这些进展对美国都是致命的。而且，可以预见，未来伊朗还会继续加速这方面进展，而中俄会继续帮助伊朗和叙利亚减压。国际局势，可以说到了已经紧张得令人窒息的地步。
另外，两会期间，应注意两会政策面的动向，这会影响到未来的大势趋向。
之二
（2012-03-02 11:43）
最近证监会郭主席和外界互动的频率非常高，一两个月恐怕顶上前任一两年了。郭主席甚至亲自上阵点评市场，譬如强调蓝筹股的罕见投资机遇，譬如遵循三招：一是购买绩优大盘股；二是适当分散；三是买入价格不要过高。证监会、交易所最近多次强调打击炒新、炒作概念股等。这些都是在指引市场。从这些动作上看，证监会真是有心把市场搞好一些，但能否搞好我们还得以观后效，至少过去两个月的效果还是值得肯定。
消息面，住建部再次强调针对房地产的调控不会放松。关于这一点我们早先已经分析过，两会前后和期间一定会有相关部门或国家领导人出来强调房产调控，房产调控不可能半途而废，这关系到宏观经济系统性风险的事，未来一周内，这种声音应该会不断出现。不过，市场环境比过去一年会好一些，至少市场的资金面会宽一点。但对房地产行业来说，问题在于宽松带来的资金远不能解渴，因为大量信托债务将到期，因此房地产行业的整体资金链今年将更紧张而不是更宽松。对于房地产行业来说，最关键的仍然是能尽量快的回流资金，切不可等到世界性危机再来临时还是大量存货，这对宏观经济或房产商自己都非常不利。
农民进城是工业化、城市化不可阻挡的趋势，这个趋势必须继续，否则中国经济发展将面临瓶颈，整个国家发展难以长期为继。城市化、工业化、农业规模化生产这些都是发展趋势，不可阻挡。大量农民进城，一定程度上一定会对房价起到向上的推动力，但是否真正推高房价则要看当时房地产的价格状况，譬如由于前几年房价涨幅太大，未来几年可能就不会那么快推高房价，但会对房价起到支撑作用。如今放开户籍的城市，主要是三四线城市，有地级市、县级市和非副省级城市。由于保障房价格总体上还是基于房地产市场的价格，商品房价格高保障房价格肯定也会适当抬高。因此，大量农民进城会对三四线城市构成向上的推动力。
农村的土地不可能让其长期闲置。现在相应改革措施还没有完全定型，所以现在并不能确定。但个人倾向于应该地方政府牵头发展地方农业，建立农村地方合作公司，村民以土地入股参与土地红利的分红，同时劳动的农民不但是股东还是农业工人。这样的模式应该会适合当下中国，值得去试验一下。但这方面现在从国务院发展研究中心得到的信息是正在作深入研究，由于农村土地涉及到的人口太多，不敢轻率。
中国未来经济增长点一个是在消费、一个是在新经济、一个是在农村规模化生产带来的动力、一个是区域经济优化后的功能化，从区域上说东部将主要以服务业、科技创新和金融业为主，中部应会加大生产的投入，西部则发展其特色产业，譬如新疆向西会发展物流贸易等。作为普通人，我想未来做小生意做服务业可能更容易些，或者有些好手艺都能会有不错的发展。但关键是，一定要结合自己当地的一些状况去发展，可引进外来有可能适合当地的新的东西，也可以用一些自己老家的特色去在外敌赢得顾客，当然也可以做有潜力的其它行业，但个人一定要注重投资的成本和收益周期，开始尽量小着起步，关键是要让项目运作起来。
之三
（2012-03-02 15:07）
这个世界是遵循丛林法则的，即谁强谁的吸附力就强。就像日本，它本身的岛国心态就是如此，谁强它就跟谁混，你弱了就欺负你，历史一贯如此。而且，跟着强大的老大混，哪怕老大经常强奸那也是可以跟着老大喝口汤欺负一下弱国的。否则，若不为老大所用，那可能就被老大收拾。这就是国与国之间的游戏规则。如果中国牛到比美国还牛的程度，这些国家也会如此。诸如此类，看看身边的人不就可以看出来了，这些是人生存的一些本性。
在归真堂的问题上，个人一直认为首先我们应该合法做事，既然归真堂经营是合法的，那么要不你去改变法律，要不就自己拒绝，或者加大宣传力度呼吁大家不要用这玩意。即用合法的手段对付合法的东西。而这种手段，就像你说的一样，最终的结果适得其反。从现在形势发展上看，基本上也不太可能阻止归真堂上市，而这么一折腾全国人民都知道有归真堂，反而市场会更好了。个人认为，这些事本身就是瞎折腾。我的意见是，在人工熊胆可以完全替代熊胆之前，这个行业仍然有存在的必要，否则猎杀熊会给这个种群带来灭顶之灾，但应加大对人工熊胆研究、产业化的扶植；同时，应该严格限制熊胆保健之类的产品上市，但熊胆入药仍然必须执行，这是造福人类的事，坚决不能妨碍。如此，在发展中寻找替代品，达到一种平衡才是合理的。一味去反或支持，都很不理性，也不合理，欠缺说服力。
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