占豪：国际局势新闻解读 (四十三)

2012-02-17 16:10 ⁄ 战略·谋略 ⁄ 共 17308字 ⁄ 字号小中大 ⁄ 评论 2 条

之一

（2012-02-13 00:36）

周末没什么大消息，但欧洲可一点不平静。希腊内阁数个部长和副部长因反对希腊政府大幅降低工资、福利来换取欧盟援助作法大为不满而辞职，希腊出现大规模骚乱，希腊媒体更是直接在头版给默克尔戴上了纳粹袖标，把默克尔的德国等同于纳粹德国，笔者在微博调侃：默姐姐的确用女人的柔软干了希哥哥那喷薄的强硬没能干成的事情。当年，纳粹德国的希特勒正是试图通过统一欧洲来解决经济问题，最终功败垂成，欧洲陨落；这一次，默克尔的确干得比希特勒更成功，而且更可能完成希特勒都无法完成的任务。但，这并不能让之前养尊处优的希腊人满足，突然大幅降低福利、成两三成降低工资、大幅折让他们曾经买的国债，这不是要亲命吗？所以，默大姐是否能够用柔软继续将这些反对声音化掉，那将是未来欧洲的悬念。与希腊同时差不多出现问题的还有比利时，以前是警察拿高压水枪打示威民众，这次却是大批消防员开着消防车用高压水枪打总统、打警察。这种骚乱在南欧将还会不断发生，是能够逐渐化解还是燃烧到西欧，这就要考验德法的智慧了。》》国际局势新闻解读 (四十二)

但不管如何，这样的骚乱，让欧洲的股票大跌，让欧元大跌，美元因此大涨，欧美市场均出现调整。但这个暂时还是小插曲，不出意外这种反抗力量还得被默大姐的柔软给软化掉。所以，所谓2012年欧盟解体、欧元崩溃的预言最终就像玛雅预言一样烟消云散。2008年，是世界权力再分配的元年，这个过程将会持续很长时间，很复杂，整个危机将会持续21世纪的10年代甚至还要进入20年代。

国内消息面，温总再次调控房价，那些奢望这一届当局还会放松房产调控的想法估计肯定泡汤，下半年大家都忙着换届更没人管这事。所以，房产资本的真正压力从今年开始，而真正的压力将在下半年。对于股市来说，是否有大机会则在上半年，如果上半年没形成好的趋势，那下半年也照样歇菜。好在，股市是从元月就开始转好，若运行一轮较大级别反弹，下方三个月左右酝酿，如果能起来能走到下半年，这恐怕也是今年最大的想象空间了。

周末，证监会的郭总抛出一个言论：IPO不审行不行？笔者认为这还真值得一试，但需要同步建立评价体系和监管体系，不能说把不审扔出去的同时没有建立平价体系和监管体系，在中国这个各方面制度不健全的情况下存在更多烂公司上市的可能。因此，如果能同步建立评价和监管体系，让市场来左右IPO更符合市场法则。

还有一则消息，近两万亿城投债今年将到清算高峰，一些经济学家称这将是中国的危机来临时刻。对此笔者早已进行批驳，虽然说中国最近几年大量地方债给中国债务敲响警钟，但距离所谓如欧美那样的债务危机还远得很。一个经济增速近10%的经济体，一个税收年增长三成，年税收10万亿的经济体，区区两万亿债务到期能压垮吗？那是不可能的，所以那种危言耸听也就是危言耸听，骗骗眼球而已。这所谓的两万亿债务到期，莫说危机，估计连波澜都难掀起太多。

之二

（2012-02-13 11:44）

我们曾分析欧盟和欧元的形势，特别提到默姐姐的柔软还是能化掉希腊那些反对意见，结果希腊的凌晨议会以三分之二多数通过紧缩措施，将获1300亿欧元的援助。对希腊来说，以前的生活过得太神仙，如今突然要掉入人间当然很不爽，但有人拖着掉入人间总比从天国摔向人间好些。而且，默克尔用的方式并非以往那种强制措施，而是一种柔软的经济手段。这种手段，只要世界局势矛盾还没激化，那么就有腾挪空间。

不过，这里有一个很幽默的事。我们曾详细分析了去年9月著名投机客索罗斯和美国财长盖特纳一唱一和给欧盟出主意，其中一项就是搞统一财政联盟。而默克尔正是按照这个思路去做的，唯一不同的是，是由德国主导而非完全用欧央行的模式。结果，这获得除英国外所有欧盟成员国的同意，而美国给的主意是由美国在背后参与甚至主导，由欧央行、美联储、IMF等机构一起来整合。结果，最新的新闻是索罗斯说默克尔正在把欧洲带上一个错误方向。没按照美国的思路走就带向了错误方向，这就是投机家的逻辑。欧盟也好、德国也罢，其实都有自己的算盘，他们正在利用各种条件来给自己争取时间。

笔者曾就索罗斯和美财长盖特纳唱的双簧就行详细分析，而现在的演化比较有意思。一方面，欧盟部分“接受”了美国的建议（其实谈不上接受，因为哪怕美国不建议欧洲也是向这个方向去的，而美国的建议也不过是利用这个大方向的掩护来夹带自己的私货），向着那个正确的方向前进，但又不是美国所想要的方向，于是就有了美国至今没向欧盟提供真金白银以及索罗斯对此的不满。关于相关失态，我们继续关注。可以预见，这种整合过程骚乱也好、各种突发事件也罢都会不断，关键在于内外矛盾是否激化，是激化前有好的解决方案还是没到解决好就激化。这是一个国际全局问题。

（2012-02-13 15:22）

周末和今天的国内消息面有三则消息值得关注。一方面，是温总强调促房价合理回归，而早先放松调控政策的芜湖新政三天即宣告废除。这充分说明，当局调控房产市场决心不减，从某种意义上说，房产市场没了进一步吸收资金的空间，股市当然相对会有所受益，何况高利贷同样很大程度上失去了对资金的吸引力。与此同时，温总再次释放宏观信号，称1季度开始政策的预调微调，这意味着后市仍有宏观政策面的预期空间，这对股市来说当然属于利好。与此同时，IPO预计将会进一步改革。种种消息表明，在政策面上半年是有利于股市进一步反弹的，这是一个大环境。

之三

（2012-02-13 15:22）

近代史绕不开苏联，因为它是世界近代史最主要的角色之一，我们谈二战后国际局势和经济当然就绕不开；中苏关系曾经极其紧密，中国近代吃过毛子很多大亏，但同样也从毛子的发展之路中受过很大的益，特别是在追赶发达国家的发展探索上，苏联可以说对中国起到了开路先锋的作用；近代对中国影响最大的两个国家一个是苏联，另一个就是美国，所以无论谈经济还是谈政治，都绕不开苏联。

苏联扶植中国一方面是基于当时的世界国际形势的需要，另一方面是有将中国纳入苏联体系的巨大需求，前苏联从孙中山时期支持中国其实就一直有这样的考量。特别是在新中国建立后，苏联为了达到这一目的是软硬兼施。曾经试图通过朝鲜战争，迫使中国出让东北的某些重大权益给苏联，恢复新中国建立前苏联在东三省的势力范围；通过数十年的运作，在国际上、国内等等多方面最终将蒙古运作独立；在新疆西部的大西北地区大量土地拒不归还，更别说大兴安岭北边的西伯利亚地区。软的方面包括，大力支持中国经济建设，加大援助力度等等。最后老一辈革命家还是很争气，一方面打赢了朝鲜战争使得前苏联同化中国的企图落空，同时至少把自己可以控制的领土以及较为容易控制的领土牢牢把握住，绝不向苏联妥协。同时，为了避免中国逐渐沦为苏联的准殖民地，毛周当局不惜与苏联逐渐形成对抗。这在当时，需要极大的勇气才能做到，因为中国在与西方为敌的同时再和苏联这一方为敌，一般政治家连想都不敢想。但当时的当局竟然做到了，而且不但做到了还自己搞出了原子弹，把经济建设特别是重工业体系搞得风生水起，之后大三线建设更是加大了整个中国经济的战略纵深。针对政治上的困局，提出第三世界理论，使得中国不但在美苏夹缝下能够生存，还形成了一片自己的天地。特别是在意识形态方面，那一段时间可以说是近代中国唯一一段向外输出价值观的年代。

而对苏联来说，中国吃不下那就只能用压力来压，因为中国不是一个小国，人口是当时苏联的两倍多，领土面积同样非常大，这样一个国家对当时苏联来说吃不下就是巨大的压力。与此同时，苏联过于自负的帝国主义意识形态使得它无路可走，在中东力量经过三次中东战争后被削弱得差不多了，最后不得不自己通过打通阿富汗到印度洋的通道来实现更广阔的发展空间拓展。最后，我们都知道以失败而告终，失败了矛盾不能外部解决，内部改革又一团乱麻，经济濒临崩溃下最终快速崩溃被自己国家的经营与西方资本吃得骨瘦如柴。前苏联在九十年代初期竟然有不少人饿死、冻死，军队打车臣之所以连连失败大量伤亡就是因为吃穿都成问题。

苏联是一个非常大的教训，对我们来说有非常好的借鉴作用。苏联的事例告诉我们，发展经济是多么重要，苏联之所以在与西方对抗中失败，最重要的原因就是其经济一直都不是一个大国，面对西方过于强大的经济实力，最后不能通过扩展地盘来增长经济实力的情况下，自然崩溃。

关于美国对伊朗的的问题。其实美国从来都不止有战争手段，还有经济手段、颜色革命手段等等，现在的制裁，其实就是先瘫痪你经济，然后让你政权不稳，最后轻轻一推就倒了。美国人打仗是很狡猾的，所以美国人不会硬来。所以，除了要考虑美国的硬战争外，还要考虑早已开始的软战争。只有在硬软两个方面都不输，最终才能赢。

资本论本身就不太容易懂，因为一方面翻译上存在问题，另一方面版本上有些是很大程度上被苏联阉割过的（被改过，再从德文翻译成俄文，从俄文翻译成中文，这个过程有点长）。也就是说，你看的版本可能根本不是马克思版本，而是斯大林版本。再则，鉴于对很多名词缺乏了解以及对相关历史缺乏认识，看起来可能就显得吃力。这个需要慢慢悟。

之四

（2012-02-14 00:16）

希腊在骚乱中仍然以三分之二多数通过了紧缩措施。这种紧缩，对希腊人来说的确是灾难性的，一下子将工资降低两三成，将国债进行半价折让等等，以后不但轻松的上班生活可能没了，养家都存在问题。但之所以还是在议会获得通过，那是因为如果没有以德国为主的欧盟进行援助，希腊将会更惨。所以，通过是必然的，不通过那才会出问题，到时候就可能不是骚乱而是暴动了。无论如何，希腊继续获得援助有了眉目，这样危机继续获得缓解。

2007年，美国“次贷危机”爆发，波及全世界，引发世界性金融危机，最终成为自1929年以来最大的一次经济危机。如今，这起由“次级贷款”引发的世界性危机，已经演化为欧美各国的政府债务危机。即从商业信誉危机演变成政府信用危机，并继续向货币危机深化。这场危机最终将以什么方式结束，还很难预料。但可以肯定的是，这场危机必然改变世界局势，并打破原有的世界权力结构。至少在经济层面，这场危机不会亚于1929年的影响。

自2007年至今，对大多数人来说，即使不明白经济危机究竟是怎么回事，也能感受到这场自1929年以来最大的经济危机已很大程度影响我们的生活。当前，世界经济、金融和资本市场的实际情况是，从最初谈“次贷”色变，到现在被主权债务危机折磨得死去活来。直到现在，很多人才明白，这一切的始作俑者原来就是那一度被奉为“天堂”的美国。而这一切的制造者，则是被西方庸俗经济学奉为神明的格林斯潘和华尔街大佬们。

（2012-02-14 11:45）

消息面，地方债的处理方法报道称将会在核准抵押资产后展期，市场对此根本没什么反应。为什么？因为中国地方政府有大量资产，还有中国如今10万亿和高速增长的税收作为后盾，不到两万亿的债务压力根本就不可能对中国财政带来太多挑战。只是，需要注意的是，这个时候需要开始控制风险了，控制得当随着经济发展所谓的债务压力自动化解。

另外，2月份CPI估计会大幅回落，因为和厨娘去菜场买菜，鸡蛋较年前跌了两成还靠上，肉类价格也有所下降，青菜价格也有所下降，而1月份CPI上涨主要是由食品引起的，所以可以预见2月的CPI继续回落没有悬念。格局温总1季度宏观政策预调和微调预期，估计货币政策应该快有动作了，而能动的动作就现在来说一个信贷额度的控制，另一个就是存准的下降，月底是一个新的下调存准的时间窗。

当初基辛格访华毛泽东要见他，他还拒见呢，原因是要将这第一个见到毛泽东的机会留给尼克松。这个世界总会有一些规律，总会有一些社会人伦之理。在一个体系中的人，你能将身边的人以什么样的角色安排在什么样的位置上，你就能在一个体系中扮演什么样的角色。这个世界，吃亏是福，总是能让自己吃小亏，将来必能得到大便宜；处处贪小便宜，未来必吃大亏。这个里面的平衡，是一种智慧，所以人是生活在现实下，必须基于现实去做事情才能搭建一个好的平台。但永远记住一点，不要让自己当冤大头，吃小亏可以，但不能像傻子一样吃亏。

（2012-02-14 15:25）

国际消息面，三代评级机构穆迪再次下台了欧盟六个成员国的评级，时间点卡得很有意思，恰好在希腊通过紧缩议案后。美国这个捣乱的意思还是很明显的。不过，更有意思的是，市场对评级机构的信用已经有点不太待见了，对下调评级的反应是波澜不惊。还有一则消息，发改委称今年物价总水平将明显回落。对此，笔者认为上半年通胀压力肯定大幅减轻，2月CPI估计要下行跌破4%，3月随着蔬菜品种的增多有望继续下降。但，对于下半年特别是今年4季度的通胀压力，个人认为仍不可小觑，原因是国际大宗商品随时可能因为中东局势而大涨，同时欧美的货币继续宽松会推动大宗商品上涨，这都对中国物价构成压力。不过，无论如何，上半年的宏观经济政策可调整空间进一步扩大了，月底将再是存准下调的时间窗。考虑到CPI大幅回落的可能，下调可能性较大。

之五

（2012-02-14 15:25）

客观地说，美国并不想“次贷危机”那么快爆发。最初，其试图在获得对世界能源的控制权后，通过操纵资源价格等“技术手段”，将危机转嫁，逐渐转变为他国的运营生产成本。直白地说，就是拿别人的资产填自己的窟窿，享受别人的劳动成果。美国最初的设计很可能是，通过阿富汗战争，直接插入欧亚大陆的心脏。再通过伊拉克战争，加大对中东原油的控制力。最后，通过和平演变或直接针对伊朗的战争，完成对中东原油的彻底控制。获得中东原油的控制权后，美元和原油彻底捆死，也就使美元完全融入到每一滴世界经济运转的血液中，和世界每一个经济元素结合。如此，就能保证美国永远处在世界之巅。完成这一切之后，战略上，通过北约继续控制欧盟。然后，借助欧盟力量，在美国制定的北约安全框架下，由欧洲整合非洲。再通过对北约的东扩，在原油出路上卡死俄罗斯，使俄罗斯完全受制于美国的贸易规则。

至于中国，到那时候充其量只沦为打下手的“奴隶”工厂。如果这一切都能如愿以偿，欧亚大陆上的国家就只能接受美国的统治，美国仍然可以通过美元货币霸权、知识产权游戏规则下的高科技霸权、对各种资源和商品的定价霸权、以及军事安全霸权，完成对世界的控制与统治。于是，世界处于美国的整体控制之下，美国所有的危机都不复存在，都转嫁给全世界背负，美国则可以稳当地处于生物链的最顶端安然食利。

这一设计，实质上就是一个统治世界的蓝图，美国的真正目标是建立一个由美国统治下的“人类帝国”（人类历史发展告诉我们，没有一个帝国可以千秋万代，但人类历史上每一个强大的国家都有其帝国梦想。这一点，从几千年前到现在，从未有过根本性的改变）。但是事与愿违，阿富汗战争、伊拉克战争迟迟不能结束，控制伊朗遥遥无期。到2007年，因“次贷”以及过度使用金融杠杆导致的债务黑洞已无法掩饰。在控制伊朗的企图仍然遥遥无期的情况下，美国试图通过鼓动格鲁吉亚拿下南奥赛迪（格鲁吉亚总统萨卡什维利基本上属于西方傀儡，在一次重大演说后，他竟然问背后的西方顾问“这样说行不行”）。

于是，美国全面武装格鲁吉亚，欲卡死俄罗斯向中东方向延伸影响力。如此，中东、中亚大量输欧的输油管道可以完全避开俄罗斯，直接从里海、格鲁吉亚、阿塞拜疆到达欧洲。在能源上就可以彻底拆解欧盟受制于俄罗斯，也就能瓦解俄罗斯对伊朗的影响力支撑。这样一来，没有了后顾之忧的欧盟，就更有底气影响乌克兰的政治，使乌克兰彻底成为亲西方的政权。最终，只要乌克兰亲西方政权带领乌克兰加入北约，北约就有能力困死俄罗斯。达到目的后，美国只需要向欧洲分一部分权力和利益即可。

令美国人遗憾的是，在关系到未来发展的问题上，俄罗斯人最终选择了“亮剑”。在格鲁吉亚侵入南奥赛迪后，俄罗斯即以迅雷不及掩耳之势将军队开过南奥赛迪，直逼格鲁吉亚，俄罗斯针对格鲁吉亚的战争就此打响。（ 【相关文章】 井底望天：实施人民币国际化的战略方案）

之六

（2012-02-14 15:25）

在中国，这么巨大人口的国家，据中国历史发展、中国所处历史发展阶段、在资本注意游戏规则下的世界所处的位置来说，战略资源是绝不能私有化的，因为一旦私有化，那么类似准世界银行的美联储就会释放大量资本来中国抢这些战略资源，作为大国如果战略资源被外国资本占据那还了得，看看苏联解体后俄罗斯和东欧是多么惨，就是大量国有资产被西方资本、精英分子抢夺一空导致，而后来俄罗斯的再次崛起恰是强人普京从部分财阀手中夺回本属国有资产的石油等战略资源后才实现。所以，战略资源绝不能去搞过分的私有化。但这并不是说私有资本完全不可以参与战略行业，这完全可以有限度、有法律和行政一系列制度允许民间资本分享发展成果。私有化一旦掌握了民生的东西，那老百姓就没太多话语权了，因为属于私营，人家的资产人家可以随便处置。如此，越是到了困难时候这些资源价格就会越高，这是很恐怖的事情。但诸如一些汽车这种小的经营，还必须是以民营为主，这些也是民生。所以，非战略性产业，大可以放开让民营大干，制定相关法律和游戏规则，加强监管即可。中国现在法制和监管都不到位。

如今，不少利益体利用改革往自己腰包里揣利益，这是如今网络上在中国改革方向上斗得很厉害的根本原因。中国经济已经发展得够肥了，不光欧美想抢，连国内的一些利益体都在想办法抢。自己的利益首先必须基于自己去保护，看看乌坎村，这就是团结就是力量的典型案例。同时，可以向上反映，各种手段都要用才能保护自己的利益，否则大家都等着青天大老爷那是靠天吃饭。在这个利益越来越复杂的时代，你必须首先自己知道保护自己的利益，否则就会被别人抢，资本的游戏潜规则之一就是掠夺。所以，团结起来去保护自己的利益才能形成利益博弈的平衡。

国家看到了，法律出来了，但从有制度到执行那是需要一个很长的路，而这个路作为当事人如果只是等，那是没用的，作为利益的受害者，你必须起到监督的作用，工业化和城市化过程中，由于利益在不断重新洗牌，争和夺都是少不了的，所以作为这个体系当中的一份子，你首先要知道去保护自己的利益。中国太多人都是等青天，这是一种错误的愚昧思想。会叫的孩子又奶吃，你得学会保护自己、学会叫，在这个利益不断洗牌的过程中你不能一味退让，必须拿起各种武器，用各种方法来保护自己。如果自己都不能觉醒，官员也好、地霸也罢，都会欺负你，抱怨无用，向乌坎村学习，争取最大的努力保护自己的合法权益。

之七

（2012-02-15 00:36）

在中国和俄罗斯否决掉叙利亚制裁案后，中美、中欧互动频繁。先是中美在习副访美上大作文章，高调宣传，甚至把其定义为中美未来十年战略关系的高度。而就在习副访美前，实际上欧洲的核心德国总理默克尔提前访华，在获得温总给的愿意援助欧盟的台阶后，迅速解冻暂停四个月的中欧峰会，就在习副访美期间，中欧峰会也谈上了。这里的微妙关系在于，无论欧美哪一方都担心对方向中国率先妥协，而就在欧盟重启中欧峰会后穆迪立刻调降欧盟六国的评级以示警告。但有一点可以确认，那就是如果欧美一起向中国发起攻击，那么中国绝不会妥协，大家要想渡难关就必须合作，这是中国给对方的答案。这一点，两次否决叙利亚草案就已经给出答案。而与此同时，美国在日本的驻军开始有计划地减少，这恐怕也是美国在习副访美时给的一个态度。

对于这个世界来说，未来数年到十数年之间，将是世界权力重新分配的一个时间节点，谁能在这次权力重新分配中获得主动，那将至少是百年甚至数百年之利。对中国来说，到了鲤鱼跳龙门的时候了，越过去则中国至少堪比美国；相反，中国在一二十年后将进入可怕的下坡路。这也是为什么笔者将未来二三十年定义为中国未来百年甚至数百年的关键年，而在这二三十年中自2008年开始的十年到十五年内又是最关键的一段时间周期。

（2012-02-15 11:44）

中欧、中美这次互动是一次重大的外交信号，去年八九月开始美欧就开始有各种战略利益交换，包括利比亚和卡扎菲的命美国都交还给了欧盟，美国甚至准备拿自己的钱来救欧盟，只要欧盟愿意配合美国在中东的行动。而中东的行动其最重要的目标就是中国，这一点在美国海空一体战和新的军事战略报告上明确指出。欧盟在货币政策（连续两次降息）、中东政策（针对叙利亚和伊朗）等方面很好配合美国，同时在讹诈中国未果（萨科齐访华要中国救欧债危机被胡总拒绝）的情况下推迟中欧峰会，这都是重大政治信号。如今，美国施压中国开始大大缓解，欧盟赶快跑到中国讨论合作，这些重大政治信号都对国际局势、国际经济以及资本市场产生深远影响。

之八

（2012-02-15 15:18）

虽然，美国未能如愿以控制世界资源的方式来转嫁危机，但“次贷危机”的本身仍然是转嫁危机的过程，尽管转嫁危机并不一定能保证美国度过危机，但世界却因为美国的转嫁而陷入危机状态。直到现在，仍然不能排除美国因为顺利将自身危机转嫁而实现华丽转身。要弄清楚美国如何通过次贷危机向世界转嫁风险，就要了解何谓次贷危机及其次贷危机是如何发生的。

次贷危机，就是发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。说得直白一点，就是美国房贷机构，将钱贷给那些信用较差、没有偿还能力或偿还能力很差的穷人购买住房，且在这个过程当中不需要任何抵押（利率却相对较高）。在这种特别容易拿到贷款的情况下，很多穷人买房并不是为居住，而是作为投资。也就是等房价上涨之后，资产增加，用增加的部分还贷。

这种经济运作方式，起初给美国经济带来莫大的实惠。但，房价不可能永远上涨，一旦达到某种极限，必然下跌。这种下跌，最直接的后果就是穷人根本无法偿还高息贷款。而之前已经将这些次级贷款以理财产品打包方式出售的产品，同样也就无法为投资者付息。如此，就导致多米诺骨牌效应，大量机构出现资金流枯竭而面临经营困难。随着美国房价的下跌，这种资产严重贬值，于是更进一步加剧这样的状况。说到这里，可能有读者会问：次贷危机好像是美国人自己遭殃，与世界经济何干？

事情缘由，还要由上世纪七十年代说起。美国陷入越战后，逐渐暴露出其经济不堪重负的弱点，最后不得不以退兵了事。由于经济不堪重负，在七十年代末八十年代初，美国推动了一轮新自由主义经济政策风潮（所谓新自由主义，是英国现代资产阶级政治思想的主要派别。主张在新的历史时期维护资产阶级个人自由，调解社会矛盾，维护资本主义制度。因而成为一种经济自由主义的复苏形式，自从1970年代以来在国际的经济政策上扮演着越来越重要的角色。新自由主义指的是一种政治经济哲学，反对国家对于国内经济的干预。——作为文下注释③）。上世纪八十年代，美国开始减少政府对金融市场、劳动力市场的干预，并且打击工会，推行促进消费的经济政策，通过高消费带动经济增长等一系列政策。这些政策包括：

1）鼓励寅吃卯粮，疯狂消费。自由主义经济学家亚当斯密论认为，消费是所有生产的唯一归宿和目的。基于这种理论，美国鼓励广大民众疯狂消费，寅吃卯粮。

2）收入分配关系严重失衡，中产阶级收入不升反降。这是经济自由化后的必然结果。在资本自由化的背景下，必然是资本越多者越容易赚钱；相反，资本越少者越难赚钱。直接结果就是贫富差距拉大。自上世纪八十年代以来的三十年中，美国老百姓收入一直呈现下降态势。据美国相关统计部门统计，扣除通货膨胀因素后，美国平均小时工资仅与35年前持平。而一名三十多岁的男子的收入与三十年前同样年纪的人相比，则下降12%。

与普通老百姓相比，令人瞠目结舌的是华尔街市场的高薪。美国的贫富差距，在过去三十年中持续拉大（这一点和中国基本上一致。尽管中国经济在改革开放后获得了长足发展，但贫富差距却在持续拉大。据统计，中美两国贫富差距相差无几。——作为文下注释④），大量财富流入有钱人的腰包。这种经济持续发展、大部分人收入却下降的情况，就是源于里根政府的新自由主义经济政策。

3）金融监管形同虚设，通过资本市场的高度发达引导投资者借贷消费，加入投机市场。

之九

（2012-02-15 15:18）

这个世界越来越纷乱，中欧、中美外交互动频繁，那边伊朗一边开始对核电试验设施加注燃料棒，一边对欧盟六国禁运石油。叙利亚直接搞新宪法公投。从某种意义上说，伊朗是要强顶，而叙利亚的作法其实更多的则是博弈和拖延时间。但从叙利亚或伊朗自身来说，自己够不够强硬是能否获得外来帮助的根本因素，而外力是否支持得力则是两者能否强硬给中俄顶出国际博弈空间的关键。所以，在支持伊朗和叙利亚问题上，中俄不遗余力；欧盟总体上仍然是在中美之间玩平衡，这种平衡主要是为自己整合争取时间，同时尽量争取更多的中东和北非利益，试图从美国手里交换更多东西，而交换的利益当然实际上是中俄的。中俄当然不会任其所为，所以未来的博弈将非常非常激烈。但最终，针对叙利亚的战争避免的可能性仍然较低，只是方式上可能会有不同，譬如可能是代理人战争，可能是多边支持下的内战。前几天土耳其不是要当这战争先锋吗？就是希望在这个时机点借机做大。

习副总访美，看着挺亲热，其实中美在这方面也没什么妥协的余地，至少中国基本没有，因为美国已经逼到家门口了。而中国对世界上总体上采取的是劝导策略，习副总在美国也是不断劝导。但个人认为，奏效的可能性仍然较低。倒是这次中欧峰会，值得期待，看看中欧到底达成什么样的协议。

另外，据报道，由于希腊不能满足欧盟的全部条件，原来的欧盟财长会议取消了，救助协议搁浅了。看来，欧盟自己也是让希腊内部自己继续博弈一段，同时也是继续看看中国会给出什么样的条件，看看美国能给出什么条件。欧盟整合进程，注定是来来回回拉锯，不可能一蹴而就。受此影响，欧元大跌，美元大涨，但原油却不跌反涨。这也就是为什么笔者一直说未来通胀压力绝不可小觑。

（2012-02-16 11:50）

消息面，从证监会的动作上看还是不断推动机构资金入市，主席竟然当起了蓝筹股的推销员，直接推销蓝筹股有了历史上罕见的投资价值。这一点，从某种意义上说并不错，整体上蓝筹股的估值低得吓人，最烂的钢铁板块股价大幅低于净资产，银行股的市盈率普遍在5——10倍，这种估值的确历史罕见。但，这也充分说明一个问题，那就是A股并非没有投资价值，而是本身出了问题。最重要的问题在哪里？在供求上，资金供求严重不足，股票数量供过于求，导致市场信心全无。所以，积聚市场信心，推动资金入市，控制融资规模，才能让市场逐步转好。而且，就现在来说，今年实际上机会就是前面三个季度，如果头一个季度不能打好基础，第二个季度没有什么特别好的起色，那今年就不可能有特别大的起色，2013年则更不容乐观。所以，相关部门工作压力并不小。

另外，国务院准备放宽民资准入到一些垄断行业。对此笔者一贯观点明确，那就是在控制规模、控制节奏和不致失控的情况有效利用民资完全可以，但这不能作为战略产业私有化的口子，不能说没有任何制度去规范，否则过度放是可能要出乱子的。欧美资本，早就盯着中国国有资产和战略产业市场，准备拿这些资源来弥补自己的债务亏空，放任搞下去中国就存在吃大亏的可能。但，如果不放开一些口子，那么大量民资外流，这也不符合长远发展。所以，如何把握这个度，要考验当局的智慧。

之十

（2012-02-16 11:50）

关于新能源，其实，很多时候，太多的人并不了解市场游戏规则，一方面说少参与市场，另一方面实际上很多时候越落后就越落后，政府不参与那就不可能有动作。譬如，如果不是政府去修青藏铁路，估计再过几十年这条铁路也不可能有。再说新能源，如果政府不参与，这种在西方石油领域已经垄断的时候，你想凭市场搞出新能源？那只能是痴人说梦。因为一旦你快成功了，那么人家把油价打下来，直接干掉你一个产业，这个产业直接就完蛋，完蛋之后再拉高油价。我们的大豆产业不就是这么被干掉的吗？很多时候，现实并非如想象得那样，也不是所谓经济学教科书上说得那样，被那些所谓的经济学家洗脑多了，往往就会产生一种幻觉，那就是什么靠市场都能做成，那是不可能的，特别是作为一个后起国家，如果不靠国家去进行某些产业的保护，这些产业永远不可能有成就。而且，就我国的体制来说，国资是要占经济主导地位的，战略性产业让国资不参与那是不可能的，何况如今国资掌握的资源比民资要强，为什么就民资能干好国资就干不好？这是不合理的臆想。在我看来，无论国资和民资，只要有利于，就可以利而用之，但对战略产业核心技术也好、整个产业链也罢，国家需要有控制的能力，否则民资都把钱赚赚，然后拍拍屁股移民了，那还能利于百姓吗？而且，相比国资，民资更容易与西方资本媾和，作为资本落后国家，任其发展的结果其实在民国已经给出了答案。但是，随着产业的发展，实际上有些已经基本上没有太多风险的产业，国资应逐渐退出经营领域，变成资本操作，把经营的权力逐渐交给社会，变成社会型企业。但，如果这么做必须在法律、国企经营等方面进行制度完善，否则这就可能导致大量国有资产外流。坦率地说，很多搞学术的他只需要发表观点，是不需要负责的，所以嘴里可以什么都说，但说得太多不符合现实和经不起推敲。

所谓的知识产权保护不够，也是西方经济学给的忽悠理论。如果按照西方的游戏规则去保护知识产权，那就是自己知识产权法律领域的主权丧失，而知识产权本身就是资本主义剥削的一种手段，一种游戏规则下对经济抽血的方式。中国科技再先进比欧美差得还远，人家可以用产品对你倾销打垮你的产业，然后对你的产业收高额专利费，你这个国家能任其抽血？你的床戏能力根本不如人家，在这种情况下连模仿都不让做，这个国家的经济就没办法发展了。所以，知识产权保护是一个渐进的过程，譬如很多产业保护得太好对经济是弊大于利，但慢慢的产业发展了就需要保护专利，因为很多企业发展需要保护，科技研发能力也上来了。所以，相比以前，现在知识产权保护要严格得多，譬如最近对苹果的IPAD的不就下架处理了吗？我们以前都是在知识产权方面吃西方人的亏了，这次终于反击一把。看这些东西，你从高度去看，从发展现实去看，不能说听别人忽悠什么就是什么，那都是书本上的理论，于现实不符。

国际外交，最重要的是实力。其次，美国的霸道已经玩不下去了，西方的霸道几百年后也已经势能正在用尽，所以说霸道这一途已经没有空间了。中国要做的就是以中华王道，在基于实力的基础上重新掌控世界。相比美国，中国在实力足够强大后，对世界的管理一定比美国强，肯定不会像美国那样天天让地球战争。这一点，看看中国历史上对周边附属国的状态就知道了，主要是威服，迫不得已战争收拾。

之十一

（2012-02-17 00:30）

国际方面，中国三路人马在中东斡旋，一拨是外交部部长助理马朝旭、一拨是中东特使吴思科、新的一拨是外交部副部长翟隽，在叙利亚、沙特、卡塔尔、以色列、巴勒斯坦、伊朗等国之间穿梭。在中国投了针对叙利亚的制裁案后，可见中国斡旋得多么努力，中国从美国到欧盟，再到中东国家，统统都是以规劝的方式来使得大家尽量和解，避免战争，但显然中国另一手也做着如果中东发生战争的准备；另一方面，俄罗斯却在给外部传递不行直接战争解决吧的信号，俄罗斯已经在准备撤侨。其实，对这种架势，我们就分析过叙利亚是各方博弈的一个着力点，这个着力点随时可能爆发战争。早先，欧美一直在努力通过外部干预，复制利比亚模式来解决叙利亚，那个时候只要中俄稍稍手软，让这种制裁通过，下一步就是禁飞区的提案，接着就会是中东国家和欧美围殴叙利亚，则中东必大乱。这对中俄都是巨大战略损失，所以中俄两次否决提案，至少拖延了战争的爆发，同时维护了自己的战略利益。但最终，从现在迹象看，完全避免这场战争的可能性并不高，但到底是复制利比亚模式，还是代理人战争，再或者内战，还是多种方式并存，现在都仍是未知数。但有一点可以肯定，那就是一旦战争爆发，绝不会如欧美和沙特等国家的愿，因为估计仗刚开始打，沙特等国家内部就先会乱起来，而这中间随时可能引发更大规模的战争，譬如巴以方向，伊朗方向，都不可能那么安静。今晚将在联大通过新的谴责决议，虽然不具法律效力，但通过至少会让叙利亚外交上承受更大压力。

不过，如果上半年特别是四五月份，叙利亚方向仍然和平，那爆发局部战争的几率相对会降低，如此下半年朝核和伊核的会谈就可能再度谈起来。

经济消息面，央行会议，特别强调金融风险。其实，这种金融风险不单单在金融领域，而是包括世界局势可能随时影响到金融领域，这种风险加上经济未来一两年硬着陆的风险，构成了外部金融风险压力。而内部，则主要在于房价回落的压力、地方债券到期压力和外部需求减弱压力，这些压力现在的关键在于一步步降低其对宏观经济的影响力，同时尽量避免同时爆发造成瞬时压力过大。某种意义上说，过去两年一直是这么做的，但仍需抓紧时间进行调整，一定要避免内外部压力瞬间爆发，特别是避免此时还给欧美金融攻击的机会。

之十二

（2012-02-17 11:44）

联合国大会通过了针对叙利亚的一个决议，这个决议没有实际法律效力，只是象征性的。中俄再次投反对票。有人就在网络上喊，你看中国站在了世界的相反面支持独裁。这种话幼稚且可笑。首先，中国在维护自己国家的战略利益，一旦中国支持了欧美，那么叙利亚之后接着就是伊朗，伊朗是中国在世界上发挥影响力，是破美国对中国石油封锁的重要的、核心的一个支撑点，对中国战略利益来说那是唇亡齿寒，当然应该反对。而如果伊朗真的也被欧美控制，那欧美直接会将矛头指向中国，欧美的危机就可能直接转嫁到中国身上。那些喊中国支持独裁的人不知道想到中国人民的利益了吗？其次，如果说独裁，叙利亚也好、利比亚也罢，那和沙特、卡塔尔、阿联酋这些压根就是封建社会的国家怎么比？他们根本还是王室掌权，而且他们也有骚乱，也有镇压，凭什么他们的民众手无寸铁他们可以开枪那不叫独裁，叙利亚那些人拿着火箭炮乱轰不叫恐怖分子叫顺民？而所谓的制裁案则要求叙利亚将“军队从城市撤出拉回到军营”，人家国家的军队你联合国凭什么调遣？违反联合国宪章。一个国家的军队，如果置满大街跑的都是火箭炮的恐怖分子不顾回兵营，那要军队何用？有人说，那为什么那么多国家投赞成票？原因是一方面不想得罪欧美，另一方便世界舆论控制在西方手里，我们能了解的到信息多是被加工过的，何况都觉得不关自己的事，何必为此得罪美国？这雷还是让中俄这种大国来顶吧。

中俄在这里扮演的角色是最合适的，那就是无论反对派还是叙政府都接触，反对武力解决问题，但大家都放下武器谈，让叙利亚人自己通过谈判、投票自决，如此利比亚的悲剧才不会在叙利亚身上重演。利比亚一个本身还是非洲经济最好、生活最好的国家，如今已经进入内乱，估计过不了几年就和索马里差不多了。欧美狂轰乱炸一通后，当这个国家完全归顺欧美，他们哪里还管那里老百姓的死活。这种弱肉强食的世界游戏规则，难道不该反上一反？有人说，中国站在世界相反面这是非正义的。美国在联合国站在世界相反面的次数多了，怎么不这么说？如果不是美国阻挠，巴勒斯坦早建国了，也不至于到现在就是进不了联合国。当年朝鲜战争美国不也是打着联合国的旗号？打越南不也是打着联合国的旗号？联合国的多数并不代表正义，那不过是博弈后的一个结果。在笔者看来，联合国就是一个王后，如果你是弱国，你敢摸她一下直接砍头；相反，如果你的实力让你是国王，你就可以随便奸她，绝不违法。只不过，联合国这个王后背后，有五个帽子大小不同的国王而已。各个国家政客公平正义挂在嘴边，老百姓就算了，国际利益没啥所谓公平正义，主要就是实力和强权，中国投反对票主要也是维护自己利益，维护中国利益中国人当然该支持。

去年年底，美国看搞叙利亚有难度，原因是伊朗在背后支撑，为了打断伊朗对叙利亚的支撑，开始转而对伊朗施压，甚至一度濒临战争。但最后伊朗以极其强硬的姿态顶了过去，甚至俘获了美国最先进的无人机给美国军事打击伊朗的想法重重一击。在搞伊朗不定的情况下，又转头对准叙利亚。美国中东目标最终是伊朗，伊朗没了下边就是针对中国，压服中国返回头就是去搞欧盟和俄罗斯，最终将这些国家实力全部削弱，美国就可以继续优哉游哉地过好日子，自身的危机直接甩给诸如中国这样的国家承受了。这是美国的连横之略，而中欧俄走得则是连横之略。可惜的是，这种格局，中国早在战国时代就有过，当时是崛起的秦朝连横破合纵，如今坠落的美国能吗？

如今，美国是借欧盟和海湾国家的私利，来达到连横破合纵的目的。欧盟的私利在于，美国让出北非、然后再让出中东大量权力，欧盟就配合美国挤压中俄；海湾国家则想借助这股力量，逊尼派想挤压什叶派的势力范围，试图逊尼派一统中东江山。这种想法虽然在某些角度合理，但站在更高的战略角度都是幼稚。但美国正是在利用这些国家的私利，来达到连横破合纵的目的。之所以世界上的局势，正如之前分析的那样演化，原因就是之前抓住了主要矛盾，你就能对未来分析个七七八八。

中国的突破口就是，宁愿要一个大乱的中东，通过乱来取利，也不能要一个完全听从美国的中东受制于大国。如今，如果美欧海湾国家非要中东大乱，那就让它乱下去。乱，首先伤及的是海湾国家自己，打烂了又不是中国，中国那么急干什么。其次是美国，别忘了现在是美元石油捆绑，大乱的情况下石油生产受阻，崩溃的是美国制定的世界经济体系；如果一不小心，伊朗拥有了核武器，那是对现有世界规则的彻底打破，而现在规则是西方制定的；最后，才是中国的经济和社会发展。所以，真的中东大乱，首先应该着急的是那些国家而不是中国，中国尽自己能力劝说就是，劝不了，那就让他们打呗，中国只要在自己的利益上不让步即可，打烂了再造，中国啥不多就产能多，还得需要中国制造。而在周边，经济整合很重要，但一旦打仗，世界不再安全，周边那些国家又飘不走，中国只要能够在中近海保证自己的范围，大炮能打在哪里，你的话语权就在哪里。所以，不必去过度希望那些不着边际的事情，立足自我，干好自己应该干的事情，为保护自己的利益不惜一战，那么在别人那乱而且别人非想乱，那就让他们乱去，何必为此而揪心，只要做好应对乱的准备即可。

之十三

（2012-02-17 15:24）

从消息面上看，譬如，为了避免房价下跌和经济增速回落的双重效应，银行首套房利率恢复了正常，部分地方有提高普通住房标准的。不过，政府对房地产总体调控力度不会减弱，而且未来一年鉴于地产商资金压力越来越大，房价回调应没有悬念，并逐渐从一线城市向二三线城市过度。

最期待美国QE3的是美国的资本家们，而最不期待的就是诸如中国这边的发展中国家。所以，QE3最好没有，如果非要有那就尽量让它延后。美国本想去年QE2结束时就推QE3，但已无力再放心大胆推，因为没有欧盟绝对的配合以及绝对的把握，推QE3非常危险，有被别人置于死地的风险。所以，QE3其实已经被分解成QEn来推，但美国从未放弃推QE3，仍然在创造机会。但美国拉升美元，却处在两难之中。两难在于，美股不能大跌，跌了整个社会融资功能丧失，自己债务危机就可能爆发；美元如果此时和美股一起涨，如果国际局势不搞定，不让全世界都认为美国最安全，那谁会把资金往那跑？还有诸如中国、欧盟不是。所以，美国只有收拾了中欧，让全世界都认为这些地方都不行了，只有美国行，那才能大量资金进入美国。否则，美元涨、美股涨，那些套在美国的资金直接逃跑了，不但可能引不来资金，反而把自己玩掉进去了。这就是资本市场，现在美国玩到高处不胜寒了，左也不是右也不是。所以，这种可能性取决于世界的博弈，如果最终博弈结果美国赢了，这就是顺理成章的作法；相反，现在这么玩，美国是伸着脑袋让别人切。坐庄，那也不是说可以为所欲为，而是要有谋略和策略，这个世界想抢庄者还有几家呢。

人不吃肉是可以活滴，少吃点肉不会饿死人，中国的粮食足以自保。但美国现在估计还没做好准备如果中国对其物资禁运的话，美国人除了吃之外其他估计都受影响，物价飞涨的情况下白宫受得了吗？现在就占领华尔街了，到时候会不会占领白宫？所以，对中美来说，合则两利，斗则两伤，受伤的绝不止中国，美国的日子只会比中国更差不会比中国更好。而且，石油也不是美国人想怎么样就怎么样了，南海石油真到需要的时候掌控是没问题的，东海也没问题，中东国家真跟着美国？这也难说，毕竟美国是在大洋彼岸。所以，归根结底是军事实力和综合实力问题。所以，那种推演都是考虑因素不完整的推演。中国的粮食进口是很少的，进口的主要是粮油的大豆和养殖饲料，这会带来困扰，但并非致命。

至于说远东的开发，那还是慢慢来吧，毛子不逼到份上不会卖已经吃进去的土地，中国人不逼到份上也不会跑到西伯利亚去种田或工作，但时机上到了也许就需要了，这个看时机。这个世界有可靠的联盟吗？美国经常黑盟友。国际关系以及所谓盟友，归根基地是实力，而就中俄来说，只要有一个共同的对手美国，这种准盟友关系就是天然的，就像当中美有了共同的敌人苏联，敌人也会成为盟友。都不是一成不变的，但国际关系取决于利益，并非取决于一方，而国际利益取决于实力。所以担心毛子反水那都是庸人自扰，难道中国就没因为中苏都而和美国为友与苏联为敌过吗？

现在有些人正在逆潮流而动，即让政府放开金融等等领域，任由私营资本折腾，不应监管，这些都是脑袋有问题的主，那边美国因此而造成的危机还没结束呢，这边就唱那种格调。譬如，某人让给富人大幅减税1万亿，脑袋坏掉了吗？不倡议给穷人减税却要给富人减税？就中国来说，经济上实际该放的领域的确该放，一些没必要的审批，一些非战略层面的东西应尽量放开，减少政府权力以及部分人对经济的寄生，从而激活经济。但在分配方式以及战略领域，必须进行更大力度的控制，这些控制要逐渐通过市场手段和立法手段来完成，逐渐减少行政手段和直接政策干预手段。如今，这个世界上，欧美依然不愿意向中的收入者让利，特别是美国，占领华尔街闹了快半年了，迟迟无法获得解决。而中国在做的是向中低收入者转移利益，反而成了指责对象，这很不合理。所以，这种改革，需要下一届当局有决心去推。

腐败的确威胁到了政治稳定，这一点从胡总建党90周年讲话上可看得出来。而真正治理腐败，需要的是政治体制改革。政治体制改革，不是去搞网上某些人鼓吹的西式民主，政府向资本让渡权力，而是应将政府权力向人民让渡，这种让渡主要通过行政、权力透明来实现。应该增加人大、政协的监督能力，不能说这种监督机构都是举手党。而这，的确还有很长的路要走，需要民智渐开的推动。