1936年10月5日（伪民国25年），面对日益严峻的华北局势，毛泽东、周恩来给张学良写信，建议国共两党正式谈判订立抗日救国协定（1935年底的直罗镇战役，红军灭了东北军一个师，促使张学良转向停止内战。）。10月7日，红军三大主力（红一方面军、红四方面军、红二/六军团）结束万里长征，在甘肃会宁城会师。经过两年万里长征，红一方面军从江西瑞金出发时的8.6万，锐减至1万余人。红四方面军从8万锐减至2.2万。加上其他部队，到1936年10月，会师陕北的中央和红军部队共42764人。此时蒋介石再次组织30万部队剿共，同时严令张学良、杨虎城率领的十几万军队，向红军进攻，企图用驱虎吞狼策略，逼双方两败俱伤，自己坐收渔人之利。10月22日，蒋介石亲自从南京飞抵西安，督促张杨剿共。10月27日，蒋介石对团以上军官训话时说：我们最近的敌人是共产党，日本离我们很远，如果远近不分，缓急不辨，不积极剿共而轻言抗日，便是是非不明，前后倒置，便不是革命，这样在家是不孝，为国是不忠，对这样不忠不孝的军人，是要予以制裁的。
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1936年11月，蒋介石飞抵洛阳策划剿共。张学良于12月3日飞抵洛阳，要求蒋停止内战，一致抗日，遭到蒋严词拒绝。12月4日，蒋介石抵达西安，亲自坐镇指挥剿共。12月11日晚，张杨及部属做好准备后，于12月12日凌晨4时许，率军冲入蒋介石下榻的临潼华清池。蒋介石惊醒后慌忙躲入骊山虎畔石附近，被搜捕士兵抓获。12月12日，张学良、杨虎城向全国通电，提出以“停止一切内战”为中心的八项主张。12月26日西安事变结束后，国民党军重新占领西安，此照片为国民党宣传人员第一时间拍摄的蒋介石躲藏的山洞，山崖上留下了国民党军政人员所写的“蒋委员长蒙难处”。是西安事变后的第一现场照片。
1936年12月26日，西安事变解决后，张学良亲自陪同蒋介石一起乘坐飞机抵达南京。12月29日，南京国民党军事委员会下达了法丙字第17807号命令，委派李烈钧为军事法庭审判长，对张学良进行审判。以胁迫上官罪名，判处有期徒刑10年，褫夺公权5年。1937年1月4日下午，在蒋介石的导演下，张学良接到了特赦令，赦免10年有期徒刑，改为交军管会严加管束。由于张学良被蒋介石软禁在南京，十几万东北军群龙无首，爆发内乱。蒋介石趁机对十几万东北军进行整编肢解，化为己有。5月27日，杨虎城由西安到达上海，被蒋介石逼令出国考察。6月29日，杨虎城、夫人谢葆真、次子杨拯中乘船赴欧。1937年11月，杨虎城由法国回国，被国民党抓捕后囚禁了12年。1949年重庆解放时，杨虎城、杨拯中，不满十岁的小女儿杨拯国，及其秘书宋绮云夫妇和孩子宋振中，被国民党特务残忍杀害于重庆戴公祠，手段之毒令人发指。左图为1946年，被幽禁在台湾新竹井上泉温泉的张学良。
1937年5月30日（伪民国26年），美国罗斯福新政时期，在印第安纳州南芝加哥的美国共和钢铁公司，共产党人霍尔领导工会举行罢工示威，警察镇压罢工时，打死18人、打伤160余人。共和钢铁公司是美国催泪瓦斯的最大买主且拥有400名警察。死亡的18个工人中，有10人是在共和钢铁公司工厂外面被警察射杀的。1937年下半年起，美国经济进入新一轮衰退，超过200万人失业，仅美国通用汽车就解雇了3万名工人。这次罗斯福萧条，直至二战爆发才结束。
1937年第二个五年计划完成时，苏联的工业产值已经超越英法德，跃居欧洲第一，仅次于美国。1933年至1937年的苏联第二个“五年计划”中，苏联版图上的工业布局已经是“星罗棋布”。无论是在西部或中东部，都建立了配套的工业系统。尤其是冶金和机械制造业，更是比比皆是。毫无疑问，这种深谋远虑的工业布局，为后来苏联成功地阻止和击溃希特勒的军事进攻，奠定了雄厚的军事工业基础和后勤保障能力。1933-1937年第二个五年计划期间，苏联新建工业企业4500个。工业总产值从368亿卢布增至955亿卢布，增长2.6倍，占全国工农业产值的78.5%，较1913年增长七倍。其中煤炭产量12797万吨，石油产量3048万吨（世界第二），生铁产量1450万吨，钢产量1770万吨（世界第三），汽车产量20万辆（世界第四），拖拉机产量17.64万台，纺织品产值86.23亿卢布。农业产值262亿卢布，国民收入增长1倍，劳动生产率提高82%。技术方面逐渐摆脱对美德的依赖，形成自我循环工业体系。在国防战备方面，从1927年至1939年，苏联累计国防开支1701亿卢布，只略低于1850亿卢布的工业投资总额。早在1927年，斯大林就断言战争爆发只是时间问题，为此苏联军队从1933年的85.5万扩编到1939年初的194.3万人，但军事装备上仍未补充充实。
1937年5月11日，日本海军加贺号航母，在四国岛西南部的高知县宿毛湾海域训练。甲板前部为90艦戦（90式舰载战斗机，搭载16架），后部为94艦爆（94式舰载轰炸机，搭载16架）、89式艦攻（89式舰载攻击机，搭载28架）。1937年7月卢沟桥事变后，加贺号一直活动在中国海域，是侵华海军的主力，8月15日起参与轰炸上海。1941年12月参与偷袭美国珍珠港，1942年6月中途岛海战中，被美军送入海底。
1937年（伪民国26年），抗战爆发前，南京国民党政府与各势力实际统治区形势图。此图部分存在错误，仅供参考。长期以来，国民党方面一直宣称是蒋介石政府统一了中国，其实质无非是一个大军阀政府，收买了一批小军阀政府，与时下的阿富汗、利比亚、伊拉克政权无异。四亿中国人就在这样的局势下，开始了抗日战争。
1937年6月（伪民国26年），四川省因天旱不雨，粮食歉收，导致爆发严重饥荒，灾情蔓延川南十八县，饿殍遍地，怵目惊心。照片里是一群饥民，衣衫褴褛，瘦骨嶙峋。他们多为老弱妇孺，结伴进城乞讨。从1930年到1937年，是四川灾患频发，旱灾，水灾，雹灾，虫灾，匪灾……连年不断。1932年全省有16县受灾，1933年增至53县，1934年为101县，1935年为108县，1936年-1937年几乎无县不灾。同时军阀割据，连年混战，苛捐杂税多如牛毛，富户乘势囤积居奇，米价疯涨。1937年4月8日，靖化县长于竹君写信给四川省主席刘湘：“此间食人之风日盛，急盼赈灾！”身为四川省主席的刘湘，对大灾荒无计可施。他多次向南京国民党政府请求赈灾，毫无结果。
1937年7月7日夜（伪民国26年），卢沟桥的日本驻军在未通知中国地方当局的情况下，径自在中国驻军阵地附近举行所谓军事演习，并称有一名日军士兵于演习时失踪，要求进入北平西南的宛平县城(今卢沟桥镇)搜查。中国守军拒绝了这一要求。日军向卢沟桥一带开火，向城内的中国守军进攻。国民党军第29军37师219团予以还击（团长吉星文，吉鸿昌堂侄）。7月8日，中国共产党发表抗日通电，要求蒋介石政府履行西安事变时作出的抗日承诺。7月19日，蒋介石发表了《最后的关头》的演说，正式宣布开始全面抗战。然而与此同时，防守北平的29军军长宋哲元，违抗南京命令，与38师师长张自忠等人，亲赴天津日军司令部谈判求和。29军副军长兼北平市长秦德纯控制事态扩大。7月14日，宋哲元原则上同意了日军提出的要求：处罚当时卢沟桥的营长，由秦德纯代表宋哲元向日军道歉，调走第三十七师，由第三十八师接替北平城防。7月17日，何应钦电告宋哲元部：日军动员集结兵力达5个师团之多，要求宋部做好军事准备。7月19日，宋哲元留张自忠在天津，自己率幕僚返回北平，按照日军要求，将37师集结撤出北平至保定，并发表通电，谢绝全国劳军捐款。7月21日起，日军再次炮击宛平城，团长吉星文负伤。7月25日日军占领廊坊，26日派出飞机轰炸廊坊军营，并发出最后通牒。要求将卢沟桥守军撤至长辛店，将37师撤出北平城。宋部遵照执行，7月26日下午，吉星文奉命将卢沟桥防务移交给地方保安部队。就在219团撤离的数小时后，卢沟桥失守。宛平城随即沦陷。
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1937年7月26日（伪民国26年）下午，卢沟桥失守、宛平城沦陷。当晚7时，日军从丰台派出500余人，分乘26辆卡车，以保护日本侨民为名，进攻北平广安门。宋哲元至此才如梦方醒，感到日军总攻将近，仓促进行布防，通电全国表达“自卫守土”决心。7月27日凌晨，部分进城日军抵达东交民巷日本公使馆。同日，日本内阁经天皇批准，决定实施陆军总动员，再次增派三个师团送至中国。7月28日，日军对北平发起总攻，132师师长赵登禹在撤退时牺牲。7月29日北平沦陷，7月30日天津沦陷。至8月1日，日军动员的侵华兵力已达20.9万人，配马5.4万匹。
全面抗战已经爆发，日本人为此准备了十年，中国准备了什么？
